Opendoor Technologies在发行6.5亿美元可转换债券后股价下跌

路透中文
08/13
BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/OPEN">Opendoor</a> Technologies在发行6.5亿美元可转换债券后股价下跌

8月13日 - ** 在线住宅房地产公司 Opendoor Technologies(OPEN.O)的股价周四开盘前下跌8%,报3.21美元,此前该公司发布了融资消息

** 总部位于亚利桑那州坦佩的OPEN公司 (link) 宣布,已通过私募方式向部分投资者发行了6.5亿美元、票面利率为0%、2030年8月15日到期的可转换债券

** 4.71美元的转换价格较周三收盘价3.49美元溢价35%

** 公司计划将约5250万美元的净募集资金用于支付“限价看涨期权交易”的成本,以减少任何潜在的股权稀释;约1.58亿美元将用于回购约4530万股本公司股票;剩余资金将用于扩大其住宅库存和市场覆盖范围

** 公司表示, (link) 高于6.98美元的上限价格,回购的股份预计将抵消净增发股份,直至股价超过10.38美元

** 此外,作为本次交易承销代理的J. Wood Capital Advisors计划购入价值2,500万美元的OPEN股票

** 该公司流通股约为9.711亿股,市值约为30亿美元

** 8月4日,OPEN报告称 (link) 第二季度营收较第一季度增长23%至8.83亿美元,未达分析师预期,并表示预计到2026年底,未来12个月的调整后净利润将转为正值

** 截至周三收盘,OPEN股价年内累计下跌40%

** 10位分析师的平均评级为“持有”;目标价中位数为4.38美元

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