全文为新内容，包含首席传播官布莱克韦尔的引语
本次发行包括30亿美元的2030年到期票据（票面利率0.5%）和20亿美元的2034年到期票据（票面利率4.5%）
若认购方行使其所有认购权，发行规模最高可达57.5亿美元
募集资金将用于数据中心扩建及进一步拓展人工智能服务
Toby Sterling/Rashika Singh
路透阿姆斯特丹8月20日 - Nebius集团 NBIS.O 周四表示，其50亿美元可转换债券是史上规模最大的债券之一，这反映出市场对人工智能服务和数据中心容量的强劲需求，尽管近期该行业因巨大的融资需求而引发市场担忧。
总部位于阿姆斯特丹的Nebius向科技公司提供AI服务，并向包括Meta META.O 和微软 MSFT.O 在内的客户提供数据中心容量。该公司于周三晚间将发行规模从45亿美元上调，若买家行使其所有认购权，总规模可能增至57.5亿美元。
“我们认为这是企业可转换债券领域规模最大的发行之一，也是近期史上最大的一笔，”Nebius首席传播官汤姆·布莱克韦尔（Tom Blackwell）对路透表示，并补充称该公司目前的可转换债务总额约为120亿美元。
由高盛和摩根大通牵头的此次新发行募集的资金，将用于支持该公司数据中心的扩建以及进一步开发其人工智能服务。
Nebius的数据中心主要基于英伟达 NVDA.O 生产的GPU构建，而英伟达持有该公司约9.3%的股份。
此次可转换债券发行包括30亿美元的2030年到期债券（票面利率0.5%）和20亿美元的2034年到期债券（票面利率4.5%）。Nebius表示，这些债券可在313美元至325美元的股价区间内转换，较当前股价溢价超过40%。
Nebius的股价波动剧烈，今年以来涨幅已超过一倍。周三，该公司宣布将8亿美元此前发行的可转换债券置换为1580万股普通股，这将导致股本稀释约5.5%，受此消息影响，其股价当日下跌近10%。
周四，该公司股价下跌1.7%，报220.10美元。
Nebius于7月以7.75亿美元贷款的形式筹集了其唯一一笔非可转换债务，上周公布的第二季度 (link) 净亏损为1.9亿美元，销售额增长五倍至5.82亿美元，超出市场预期。
该公司继续在数据中心容量方面进行大规模投资，本季度资本支出达57亿美元。
“我们知道，我们建造的一切，都能多次售出，”布莱克韦尔表示。