金吾财讯 | 港股早盘持续走高，截至午间收盘，恒生指数上涨0.47%，恒生科技指数上涨0.6%，国企指数上涨0.52%。蓝筹中，比亚迪电子（00285）涨6.61%，舜宇光学科技（02382）涨4.06%，中国铝业（02600）涨3.19%，小米集团-W（01810）涨2.62%，龙湖集团（00960）涨2.62%，中银香港（02388）涨2.57%。跌幅方面，东方海外国际（00316）跌7.43%，创科实业（00669）跌2.81%，蒙牛乳业（02319）跌2.55%，海底捞（06862）跌1.61%，联想集团（00992）跌1.56%。板块方面，猪肉概念早盘集体走低，午间收盘反转，截至发稿，中粮家佳康（01610）跌0.9%，牧原股份（02714）涨0.76%。消息面上，国家统计局数据显示，上半年全国生猪价格同比下降23.1%。同期猪肉产量仍增长3.3%，生猪出栏增长1.7%，供给压力尚未明显缓解。到二季度末，全国能繁母猪存栏降至3780万头，同比下降6.5%，已接近3750万头的正常保有量，基础产能开始进一步调减。港股机器人板块走强，港仔机器人（00370）涨14.81%，商汤-W（00020）涨6.67%，范式智能（06682）涨5.88%，舜宇光学科技（02382）涨4.06%，五一视界（06651）涨3.64%。消息面上，Anthropic推出"硬件版MCP"——MHS协议，让Claude等大模型能直接"读懂"并操控机器人、科学仪器及工业设备，替代纸质手册与专家经验。已联合AWS、HuggingFace等完成早期测试，预览期后将开源，剑指万亿美元级自主机器赛道。个股方面，中联重科（01157）半日跌9.49%。消息面上，中联重科发布中期业绩，归母净利润21.02亿元，同比下降23.97%。基本每股收益0.24元。期内，实现营业收入271.35亿元，同比增长9.17%。其中，农业机械相关收入同比减少15.20%至16.85亿元。天齐锂业（09696）涨4.60%。消息面上，该公司新近公布2026年上半年业绩，期内公司实现营业收入122.42亿元，同比大幅增长153.32%；归属于上市公司股东的净利润达42.42亿元，同比暴增4925.46%，相当于去年同期的近50倍。万联证券表示，海外方面，市场对美联储加息预期分歧加大。国内宏观流动性保持宽松。结合海内外情况，预计香港地区宏观流动性总体平稳。盈利方面，多个企业发布中报，金融板块及半导体相关企业盈利改善幅度较大。后续需关注全球主要央行货币政策变动对港股流动性的影响。目前仍处于港股中报披露期，应关注企业的业绩表现超预期方向。行业配置方面，建议关注：（1）目前具有估值优势的高股息/红利资产。（2）受益于基本面改善及供给约束下景气度改善的顺周期行业。（3）中长期主线持续配置AI产业链龙头企业。