【中金：中银航空租赁股东回报进一步增强，维持“跑赢行业”评级】中金发表报告指，中银航空租赁资产负债表加快扩张支撑盈利。上半年收入同比升4%至13亿美元，净利润同比增长4%至3.57亿美元，每股盈利同比升4%至51美仙，大致符合该行预期。该公司宣派中期股息每股17.99美仙，派息比率同比升5个百分点至35%，股东回报进一步增强。考虑到美联储降息步伐放缓，该行下调对中银航空租赁2026及2027年盈利预测2.6%及3.8%，至8.18亿及9亿美元。该行维持对其“跑赢行业”评级及目标价94.2港元，相当于预测今明两年市账率分别1.15倍及1.07倍。