独家报道-消息人士称,尼日利亚的丹戈特计划通过炼油厂首次公开募股(IPO)筹集约15亿美元

路透中文
09/04
独家报道-消息人士称,尼日利亚的丹戈特计划通过炼油厂首次公开募股(IPO)筹集约15亿美元

补充了交易及炼油厂的相关细节

消息人士称,该公司正考虑将IPO定价为每股525奈拉

消息人士称,此次发行规模为41亿股,预计将筹集15亿美元

消息人士称,认购将于9月14日向投资者开放

丹戈特旗下炼油厂从伊朗冲突中获益

Chijioke Ohuocha

路透阿布贾9月4日 - 据两位直接了解该交易的消息人士周五向路透透露,尼日利亚丹戈特集团计划将其炼油业务部门的首次公开募股(IPO)定价为每股525奈拉(0.40美元),此次非洲史上规模最大的股票发售有望筹集约15亿美元。

此次上市将考验 (link) 投资者对非洲大陆这一最具雄心的工业项目之一的兴趣。该炼油厂日处理能力为65万桶,耗资约200亿美元,建于拉各斯郊外,已彻底改变了尼日利亚的燃料市场,并成为与伊朗战争 (link) 相关的供应中断的主要受益者,其生产的喷气燃料 (link) 销往非洲各地及欧洲。

知情人士称,该公司计划出售41亿股股份。由于具体条款尚未公开,这些人士要求匿名。他们未透露此次出售将涉及该炼油厂的多少股权。

第三位消息人士称,此次发售的认购登记将于9月14日开启,这与该集团大股东阿利科·丹戈特(Aliko Dangote) (link) 周四透露的时间表一致。

丹戈特集团拒绝进一步置评。

该炼油厂的大股东正在筹集资金,以支持其计划将产能翻倍至每日140万桶的计划,此前已为首次公开募股(IPO)获得了4亿美元的承销承诺 (link)。

两位公司消息人士向路透透露,下周将举行与证券交易所的正式签约仪式,以启动此次交易。

非洲首富

市场参与者表示,该炼油厂的快速增长有助于激发投资者对此次股票发售的兴趣。

其中一位消息人士称,此次IPO将包含所谓的“绿鞋”期权,若需求超过供应,可额外发行约15%的股份。

7月份的一次私募融资显示该炼油厂估值为400亿美元,但一些投资者和分析师表示,与其他上市的独立炼油商相比,这一估值似乎偏高。

土耳其的图普拉斯公司(Tupras) TUPRS.IS 在四个地点拥有类似的炼油产能,其市值约为120亿美元;而在纽约上市的HF辛克莱公司(HF Sinclair) DINO.N,其日处理能力约为67.8万桶,市值约为160亿美元。

阿利科·丹戈特(Aliko Dangote)周四在博茨瓦纳的一次商业会议上表示,他计划将这家未公开详细财务业绩的炼油厂打造为非洲最大的企业之一,使其息税折旧及摊销前利润(EBITDA)超过120亿美元。

丹戈特是非洲首富,净资产估计在310亿至350亿美元之间,他表示希望整个非洲大陆的投资者都能参与此次公开发行,包括尼日利亚的散户投资者。

“这不是一次尼日利亚的上市,而是一次非洲的上市,我们将以美元形式向所有人支付款项,包括面向尼日利亚的发行部分,”他在博茨瓦纳的演讲中说道。

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