更新了发行规模及最终利差的详细信息

Yantoultra Ngui

路透香港9月8日 - 根据周二更新的条款清单，泰国最大商业银行之一开泰银行（Kasikornbank， KBANK.BK）已启动8亿美元美元计价二级次级债券的发行。

具体细节如下：

• 二级资本债券是一种银行资本形式，可在贷款机构陷入财务困境时吸收损失。

• 该债券发行利差较美国国债高出173个基点，较最初约205个基点的定价指引有所收窄。

• 债券期限为10年，银行可在5年后提前赎回，但需获得监管机构批准。

• 债券将于2036年9月17日到期，预计将获得穆迪“Ba1”评级。

• 开泰银行的评级为：穆迪“Baa1”，标准普尔和惠誉均为“BBB”。

• 募集资金将用于一般企业用途。

• 法国巴黎银行 BNPP.PA、花旗集团 C.N、摩根大通 JPM.N 和渣打银行 STAN.L 担任联合牵头经办人和簿记管理人。