金吾财讯 | 受AI算力需求拉动，美国AI基础设施建设正迎来空前扩张，大型数据中心数量与规划投资规模大幅攀升。据Kobeissi Letter统计，美国当前投入运营、电力容量超100兆瓦的数据中心约90座，创下历史新高；倘若全部规划项目顺利落地，到2030年该数量有望增长两倍以上，达到约280座。本轮建设周期伴随巨额资本投入，预计至2030年，科技企业在数据中心领域总投资规模或将达到7万亿美元，凸显AI业务对底层基础设施的巨大消耗。头部云厂商已经大手笔布局。自AI浪潮兴起以来，亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）、谷歌（GOOGL）、Meta（META）四家企业签署的数据中心租赁协议总额超1.5万亿美元，当中包含部分尚未生效的租赁承诺。算力扩建浪潮不止局限于大型云厂商，也为整条AI基础设施供应链带来机遇。半导体、网络设备企业加码扩产适配算力需求，服务器厂商、电力配套以及数据中心运营商也同步扩充产能。