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知情人士称,此次IPO筹资额可能超过20亿美元
消息人士称,Silver Lake已选定巴克莱、花旗、摩根大通和摩根士丹利作为承销商
消息人士称,Altera可能在未来几周内提交保密申请,并最早于今年上市
Milana Vinn/Echo Wang
路透纽约9月10日 - 据知情人士透露,由银湖资本(Silver Lake)和英特尔 INTC.O 支持的芯片制造商Altera正准备进行首次公开募股(IPO),可能募资超过20亿美元,并最早于2026年完成,这将是近年来规模最大的半导体企业上市案例之一。
银湖已选定巴克莱 BARC.L、花旗 C.N、摩根大通 JPM.N 以及摩根士丹利 MS.N 作为Altera IPO的承销商,但三名 不愿透露姓名的知情 人士 表示,承销银行的排序尚未最终确定,因相关讨论属于机密。
这些消息人士称,这家总部位于加利福尼亚州圣何塞的公司正准备在未来几周内秘密提交IPO申请,最早可能于今年上市 , 但同时提醒称,包括发行时间和规模在内的计划仍可能发生变化。
巴克莱、摩根大通、摩根士丹利和银湖均拒绝置评。Altera、花旗和英特尔未立即回应置评请求。
此次发行将成为自Arm Holdings 于2023年首次公开募股( (link)) 以来规模最大的半导体IPO之一 ,当时Arm Holdings募集了近50亿美元。
此外,随着一系列重磅上市推动美国IPO市场迈向创纪录 的一年 (link), 此次IPO也将应运而生 。据Dealogic数据显示,截至8月底,不包括特殊目的收购公司(SPAC)在内的美国IPO融资总额已达创纪录的1,370亿美元。
更多大型上市项目正在筹备中,其中包括Anthropic ——据知情人士透露, 该公司最早可能于 10月上市 (link),预计将筹集约1,000亿美元。Dealogic数据显示,这将超过SpaceX的750亿美元募资额,并可能推动今年的总募资额突破2021年创下的约1,560亿美元的现行纪录。
Altera 生产可编程芯片,应用范围广泛,从电信设备到军事领域均可使用。其产品广泛应用于数据中心、电信网络、工业设备、航空航天和国防系统以及人工智能应用领域。
该公司于2015年被英特尔以约167亿美元收购,去年9月英特尔同意以44.6亿美元将51%的股权出售给银湖资本(Silver Lake) , (link) 该交易 对这家芯片制造商的估值为87.5亿美元, Altera由此恢复完全独立运营 。英特尔仍持有49%的股权。
首席执行官拉吉布·侯赛因 (Raghib Hussain)此前曾透露过阿尔特拉进军公开市场的雄心。他在7月接受路透 (link) 采访时表示,随着公司在人工智能和机器人市场寻求增长,公司正在“为最终的公开发行做准备”。
首次公开募股(IPO)可能意味着自去年银湖资本(Silver Lake)收购以来,Altera的估值将迅速攀升。银湖资本与阿布扎比支持的投资公司MGX(此次收购的共同投资者)共同为该交易投入了约33亿美元的股权资金。
此次计划中的IPO正值英特尔在首席执行官谭立武(Lip-Bu Tan) (link) 的领导下,持续推进旨在恢复增长并重建投资者信心的深远重组之际。自2025年接任以来,谭立武一直致力于通过资产出售、削减成本及开拓新的资本来源来加强这家芯片制造商的财务状况。 去年,美国政府同意通过一项89亿美元的投资,收购英特尔9.9%的股权,该投资与此前授予的半导体和国防资金挂钩。
英特尔还通过公开市场融资,以支持其制造业务扩张和人工智能发展计划。8月,该公司通过后续股票发行 (link) 筹集了约200亿美元,这是美国科技公司有史以来规模最大的股权融资之一,所得资金将专门用于资本支出和营运资金。