怡安通过债券发售筹集135亿美元,为收购USI提供资金

格隆汇
9小时前
怡安(Aon Plc.)通过一次高评级债券发售筹集了135亿美元,以资助其计划中的USI保险服务公司(USI Insurance Services)收购案,这标志着2026年市场上规模最大的并购融资交易之一。投资者对该债券发售的认购订单高达650亿美元,其中期限最长的债券吸引了最多的需求。作为其170亿美元全现金收购USI交易融资的一部分,怡安分七个部分出售了票据,期限从三年到三十年不等。据知情人士透露,投资者对该债券发售的认购订单高达650亿美元,其中期限最长的债券吸引了最多的需求。怡安分七个部分出售了票据,期限从三年到三十年不等。在初步讨论到最终定价期间,最长期限票据的收益率利差收窄了0.35个百分点,最终定价为较美国国债收益率高出1.15个百分点。

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