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Pragyan Kalita/Pritam Biswas
路透9月14日 - 由CVC支持的Bamboo Insurance Services周一在提交的文件中披露,该公司计划在美国首次公开募股(IPO)中,以完全稀释基础,寻求最高32.4亿美元的估值。
这家总部位于犹他州米德维尔的公司,其出售股份的股东计划通过发行3500万股股票筹集最多7亿美元,每股定价在18至20美元之间。
尽管准备上市的公司积压量很大,但受油价上涨和通胀导致的波动影响,交易活动受到抑制,因此今年的秋季IPO季开局比一年前更为缓慢。
不过,在保险行业内,项目储备依然充裕,近期许多保险类IPO在上市后的表现相对良好。
“我认为这在一定程度上反映了保险行业的经营环境。在当前波动的市场中,经常性收入和相对稳健的需求是极具吸引力的特点,”IPOX副总裁刘(Kat Liu)表示。
总部位于佛罗里达州墨尔本的Orion180 Insurance上周启动路演,计划筹集最高3.4亿美元资金。 (link)
Bamboo成立于2018年,由行业资深人士褚(John Chu)领导,专注于住宅房地产市场,提供房屋保险及相关产品。
该公司作为管理总承保商(MGU)运营,这意味着它代表最终承担理赔风险的保险公司进行保单承保和分销。
“相应的权衡是,这会产生另一种风险。业务将更加依赖与保险公司及其他承保能力提供方的关系,”刘表示。
曾是Bamboo主要股东的White Mountains Insurance去年将多数股权出售给欧洲私募股权公司CVC, (link) 该交易对Bamboo的估值为17.5亿美元。
该公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“BMB”。