9月16日 - ** 公共安全科技公司Axon Enterprise(AXON.O)周三开盘前股价微涨0.8%,报445.56美元,此前该公司已完成融资
** 这家生产泰瑟电击枪、执法记录仪和无人机的公司于周三早些时候宣布,定价 (link) 10亿美元、票面利率为0%、2031年9月15日到期的可转换债券公开发行
** 652.06美元的转换价格较周二收盘价442.08美元溢价47.5%
** 周二,AXON股价下跌9.8%,创下6月26日以来的最低点,此前该公司 (link) 发起了此次债券发行,旨在支持业务增长以及潜在的投资和收购
** 该公司还计划将约1亿美元的募集资金用于支付“封顶看涨期权”的成本;该期权的封顶价格定为1,049.94美元,较股票最后收盘价高出137.5%
** 高盛、摩根士丹利、摩根大通、加拿大皇家银行和花旗集团担任本次发行的联合簿记管理人
** 截至周二,AXON股价9月累计下跌22%,与年初至今的跌幅持平。相比之下,标普500工业指数(.SPLRCI)本月下跌约4%,但年初至今仍上涨8.6%
** 据LSEG数据显示,22位分析师的平均评级为“买入”;目标价中位数为700美元