电击枪制造商Axon在发行10亿美元可转换债券后股价趋稳

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BUZZ-电击枪制造商Axon在发行10亿美元可转换债券后股价趋稳

9月16日 - ** 公共安全科技公司Axon EnterpriseAXON.O)周三开盘前股价微涨0.8%,报445.56美元,此前该公司已完成融资

** 这家生产泰瑟电击枪、执法记录仪和无人机的公司于周三早些时候宣布,定价 (link) 10亿美元、票面利率为0%、2031年9月15日到期的可转换债券公开发行

** 652.06美元的转换价格较周二收盘价442.08美元溢价47.5%

** 周二,AXON股价下跌9.8%,创下6月26日以来的最低点,此前该公司 (link) 发起了此次债券发行,旨在支持业务增长以及潜在的投资和收购

** 该公司还计划将约1亿美元的募集资金用于支付“封顶看涨期权”的成本;该期权的封顶价格定为1,049.94美元,较股票最后收盘价高出137.5%

** 高盛摩根士丹利摩根大通加拿大皇家银行花旗集团担任本次发行的联合簿记管理人

** 截至周二,AXON股价9月累计下跌22%,与年初至今的跌幅持平。相比之下,标普500工业指数(.SPLRCI)本月下跌约4%,但年初至今仍上涨8.6%

** 据LSEG数据显示,22位分析师的平均评级为“买入”;目标价中位数为700美元

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