维京治疗公司因2.75亿美元股票及2.25亿美元可转债融资股价下跌

路透中文
09/24
BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/557.SI">维京</a>治疗公司因2.75亿美元股票及2.25亿美元可转债融资股价下跌

9月24日 - ** 维京治疗公司(VKTX.O)周四开盘前股价下跌9.6%,报37.65美元,此前该公司已完成融资

** VKTX (link) 以每股35美元的价格出售约790万股,募集资金总额2.75亿美元;发行价较该股上一交易日收盘价折让16%

** 该公司还宣布将发行2.25亿美元、票面利率为2%的可转换债券(CBs),到期日为2032年10月15日;转换价格定为50.75美元,较此次股票发行的35美元发行价高出45%

** 这家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的公司于周三晚间曾计划通过 (link) 筹集4亿美元,其中股票和可转换债券各占一半

** 周二,VKTX股价飙升约36%至40.85美元,此前该公司在一项研究中发现,其减肥药物VK2735 (link) 在患者中展现出持久的减重效果,优于安慰剂组

** 公司计划将本次发行所得净收益用于VK2735项目的临床开发、推进及商业化,以及VK3019项目的推进等用途

** 摩根士丹利、摩根大通等多家机构担任这两次发行的联合簿记管理人

** VKTX 目前流通股约为 1.1665 亿股,市值约为 49 亿美元

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,覆盖该股的20位分析师平均评级为“买入”,目标价中位数为100美元

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