独家报道-消息人士称,赫尔曼-弗里德曼正探讨以最高100亿美元的价格出售Applied Systems

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09/24
独家报道-消息人士称,赫尔曼-弗里德曼正探讨以最高100亿美元的价格出售Applied Systems

消息人士称,此次出售可能使Applied Systems的估值高达100亿美元

消息人士称,Applied Systems的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)超过5.5亿美元

Hellman & Friedman于2014年以约18亿美元收购了Applied Systems

Milana Vinn

路透纽约9月23日 - 据知情人士透露,私募股权公司Hellman & Friedman正在探索出售保险软件提供商Applied Systems,此次交易可能使该公司估值高达 100亿美元。

知情人士称,该私募股权公司正与摩根大通 JPM.N 和高盛 GS.N 的投资银行家合作推进此项交易,该交易已引起潜在买家的兴趣。由于此事涉及机密,这些知情人士要求匿名。

Applied Systems、Hellman & Friedman、摩根大通和高盛均拒绝置评。

总部位于芝加哥的Applied Systems提供软件,帮助保险机构和经纪公司管理客户关系、保单管理及其他工作流程。据其官网显示,其客户包括HUB International、Insurance Office of America和Baldwin Group等保险经纪公司。

其中一位消息人士称,Applied Systems的年度息税折旧及摊销前利润(EBITDA)超过5.5亿美元。

2014年初,赫尔曼-弗里德曼以约18亿美元的交易估值从贝恩资本手中收购了Applied Systems。

此次出售若成行,将成为今年规模最大的软件收购交易之一,并将考验投资者对成熟软件资产的兴趣——此前,ServiceNow以77亿美元收购了网络安全提供商Armis,私募股权公司Hg 以64亿美元将金融软件提供商OneStream私有化。

在过去数月相对沉寂之后,软件行业的出售活动在最近几周有所回升,越来越多的公司启动了出售流程。

本月,路透报道称,Thoma Bravo正在探索出售Foundation Software((link)),Vista Equity Partners正在考虑出售银行软件提供商Finastra((link)),而医疗保健软件公司Waystar也在权衡包括出售在内的战略选项((link)),因为投资方正寻求利用估值回升带来的机会。

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