金吾财讯 | 港股AI医疗概念股盘初多股扬升，截至发稿，金斯瑞生物科技（01548）涨7.05%，轻松健康（02661）涨1.53%，药明康德（02359）涨1.17%，药明生物（02269）涨1.16%，云顶新耀（01952）涨0.65%。消息面上，外媒报道称，当地时间周三Anthropic宣布，其人工智能模型Claude在海量DNA序列数据中识别出一种此前未被完整描述的酶系统，其中的重复序列排列方式与CRISPR相似。且上周，该公司刚被爆料已自建湿实验室。另一消息面上，西南证券发布研报称，AI制药行业已历经萌芽期、发展期，自2024年起进入成熟深化的商业化验证阶段，竞争核心由模型算法转向高质量数据、实验闭环能力以及AI药物商业化兑现能力。基于AI制药处于商业化价值验证关键期，该机构建议从研发、商业化、BD三大维度把握投资机会。一是研发端：关注核心技术突破与临床数据披露节点，尤其是II/III期成药性验证，以及行业学术大会的数据催化，具备干湿闭环能力的企业长期壁垒更突出；二是产业链端：关注因湿实验需求上升而获益的上游卖水/铲人，在AI制药验证期为核心受益者；三是BD端：全球药企与AI平台的BD交易持续活跃，大额合作、License-out是重要股价催化剂。