在第5-6段、第8-9段及第10-11段中补充了背景信息及关于IPO募集资金拟定用途的细节
Vibhuti Sharma/Kane Wu/Vivek Kumar M
路透10月9日 - 四位参与该交易的银行家周五表示,印度亿万富翁穆克什·安巴尼旗下的Jio Platforms计划将估值定为10.3万亿卢比(1060亿美元),这将成为该国史上规模最大的上市交易 (link)。
知情人士向路透透露,Jio Platforms的主要海外投资者包括Meta META.O 和谷歌,其股票定价区间预计为每股1,065至1,119卢比。
若按价格区间的上限定价,此次IPO将筹集约3020亿卢比(31亿美元),超过现代汽车印度公司2024年 HYUN.NS (29亿美元)的募资规模。
这些消息人士未获授权向媒体透露消息,因此拒绝透露姓名。信实集团未立即回应路透的置评请求。
彭博社当天早些时候报道了此次IPO价格区间和估值的详细情况。
Jio的IPO紧随印度国家证券交易所 (link) NSEI.BO 9月份备受瞩目的上市之后,凸显了投资者对印度市场大型发行项目的热情。
伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,今年迄今为止,印度的IPO募资额较去年同期增长8.3%,达到126.5亿美元。
若上市成功,Jio Platforms将跻身印度市值前四的上市公司之列,仅次于母公司信实工业 RELI.NS、竞争对手巴蒂电信 BRTI.NS 以及印度最大的私营银行HDFC银行 HDBK.NS。
此次IPO估值低于6月 (link) 提交招股说明书草案时预期的1310亿美元。分析师表示,IPO定价走低很可能是由于伊朗战争导致原油价格飙升,进而引发二级市场普遍回调所致。
自那时起,印度基准股指Nifty 50 .NSEI 在近四个月内已下跌约6%。
由穆克什·安巴尼之子阿卡什·安巴尼领导的Jio公司,负责运营信实集团的电信和数字业务,业务范围涵盖移动服务、固定宽带、云服务、娱乐、企业技术及人工智能服务。
该公司计划将最多2750亿卢比的净募集资金用于偿还或提前偿还其电信子公司Reliance Jio Infocomm的借款。
截至3月,该公司的电信业务部门拥有5.244亿用户。在截至3月的财年中,营业收入增长14.6%至1.47万亿卢比,利润增长15.1%至3005亿卢比。