【Cantor Fitzgerald维持CoreWeave“增持”评级，称新签合同资本回收期缩短近一半】Cantor Fitzgerald维持CoreWeave“增持”评级及176美元目标价，认为近期股价大幅下跌属于市场过度反应，AI算力需求仍然强劲，客户持续寻求算力资源，而市场供应依然紧张。该机构指出，CoreWeave目前签订的合同经济效益明显优于两年前甚至今年年初的合同，资本开支回收期已缩短近一半，有望改善公司的信用状况和融资能力。尽管CoreWeave过去一周股价累计下跌23.5%至61.39美元，且债务到期收益率已升至15%，引发市场对融资成本的担忧，但Cantor Fitzgerald认为，合同盈利能力改善将有助于缓解相关压力。公司过去12个月营收同比增长115%，近期还宣布与AdaniConneX合作，在印度新孟买规划新增240兆瓦数据中心容量。