IPO第二日认购额超发行股数的五倍
机构认购额达配额的11.94倍,散户认购额为配额的1.45倍
IPO估值显示Jio市值最高达1083亿美元;10月28日开始交易
第3段更新了认购数据
Vibhuti Sharma
路透孟买10月22日 - 周四,印度亿万富翁穆克什·安巴尼旗下Jio Platforms公司(JIOP.NS)32亿美元首次公开募股(IPO)的认购需求激增至发行股数的5倍以上,此次印度有史以来规模最大的股票发行中,面向散户的部分已全部认购完毕。
此次发行是安巴尼旗下的信实工业公司(RELI.NS)20年来首次进行 (link),也是这位亿万富翁将集团从一家石油化工企业转型为涵盖消费、零售和科技领域的综合性企业的长期愿景中的关键一环。
交易所数据显示,机构投资者 (link) 是需求的主要驱动力,合格机构投资者(QIB)的认购量几乎达到其配额的12倍。散户投资者约占本次发行总量的三分之一,截至周四(为期三天的公众认购期的第二天),其认购量已达到配额的1.45倍。
在Meta META.O、Alphabet旗下的 GOOGL.O 谷歌以及机构投资者的支持下,此次IPO正受到密切关注,被视为衡量新股发行需求的风向标——尤其在人工智能相关企业面临更严格审查的当下。Jio约90%的收入来自其电信业务。
信实品牌效应
一位跟踪此次IPO的分析师表示,此次IPO之所以吸引了强劲的散户需求,很大程度上归功于“信实”这一品牌,其影响力远超Jio Platforms (link) 的电信业务。
自1990年以来,信实集团股价已上涨约330倍,使其成为许多印度家庭青睐的长期投资标的。安巴尼在6月宣布上市时称,这是“对我、整个信实大家庭以及数百万股东而言,一个充满深厚情感的时刻”。
Jio通过低成本数据和免费通话,帮助数百万印度人享受了流媒体、数字支付和在线服务。其下一阶段的增长将聚焦于5G、家庭宽带、云服务和人工智能服务。
首次公开发行(IPO)在 (link) 首日90分钟内即被全额认购,这主要得益于机构投资者——他们在短短几分钟内就用完了自己的配额。对于印度此类规模的交易而言,这样的开局实属罕见,因为在印度,大型公开发行通常要到认购后期才会吸引大部分认购。
此次IPO使Jio Platforms的估值高达1083亿美元,一旦10月28日开始交易,该公司有望成为印度市值最高上市公司之一。
本周早些时候,Jio向包括阿布扎比投资局和贝莱德 BLK.N 在内的200多家国内外投资者配售了8.53亿美元的股份,此前预留部分的认购总额已超过250亿美元。
Jio的电信业务部门由穆凯什·安巴尼之子阿卡什 (link) 领导,其发展基于2016年的一项判断:低价移动数据将大幅提升印度的互联网使用率。低廉的价格和免费语音通话迅速从巴蒂·艾尔特尔 BRTI.NS 和沃达丰·Idea VODA.NS 手中抢走了客户。
Jio现已成为印度最大的电信运营商,拥有超过5亿用户,使其成为仅次于中国移动 600941.SS 的全球第二大单一国家电信运营商。