金吾财讯 | SK海力士（SKHY）因中国工厂相关事宜与美国商务部产生纠葛，Wedbush Securities认为，该事件或将对公司待推进的美国工厂项目带来重大影响。美国商务部搁置SK海力士扩大在华生产所需的美国半导体制造设备出口许可，也延缓了这家韩国存储芯片巨头在美国扩张，以及旗下Solidigm拟于纽约州北部建设450亿美元晶圆厂的计划。SK海力士正争取出口许可证，向中国大连工厂引入新设备，公司表示大连工厂增产，将为其美国扩张计划提供资金支持。Wedbush分析师Matt Bryson在客户报告中表示，若大连工厂扩产相关协议落地，将利好Solidigm与SK海力士，当前可供给更多高品质QLC NAND以匹配市场旺盛需求，同时缓解生产地域风险（Solidigm全部NAND产能均位于中国）。若申请未能获批、大连工厂无法扩产，未来NAND供应将趋于紧张，中期行业环境收紧，或将对NAND供应商整体形成利好。