根据公开文件披露，铜师傅（TONGSHIFU）本次全球发售将发行合计7,406,800股H股，包括香港公开发售的740,700股及国际发售的6,666,100股，另设最高15%超额配股权（即最多额外发行1,111,000股）。发售价区间为每股60.00港元至68.00港元。本次发行募集所得款项净额（假设发售价为每股64.00港元）预计约为4.179亿港元。香港公开发售仅接受电子认购方式，并计划于上市日期起计六个月内对部分新股实施锁定安排（如基石投资者持股）。

-- 公司概览 -- 铜师傅专注于铜质文化创意产品的设计与销售，核心产品涵盖铜雕艺术摆件、浮雕制品等，亦逐步拓展至金、银以及塑料等其他材质。公司业务主要围绕文化与设计结合，强调自有知识产权和原创产品。销售渠道覆盖线上和线下，线上包括各大电商和自营渠道，线下则布局实体门店和分销网络。公司最大单一股东为创始人余先生，发售完成后（假设不行使超额配股权）其持股比例约23.24%。

-- 行业概览 -- 公司所属的文化创意手工艺品市场在中国内地整体保持稳步增长，兼具传统工艺和现代设计元素。消费端以“国潮”风格和个性化定制需求升温为主要驱动，线上销售渠道高占比成为一大趋势。铜质工艺品因设计感和装饰性而日益受到青睐，部分领先企业凭借研发、设计与渠道控制占据较高市场份额。

-- 财务概览 -- 根据披露，2022年至2025年，公司收入分别约为人民币5.032亿元、5.064亿元、5.712亿元和6.173亿元（单位下同，以下数额如无特别说明均已将“百万元”折算为“亿元”），整体呈增长态势。2024年净利润约为0.789亿元，2025年净利润约为0.478亿元，利润波动主要因研发投入、线下拓展及上市费用等因素所致。报告期内，公司的现金流保持一定水准，负债规模相对可控，库存周转天数有所提升。

-- 基石投资者 -- 基石投资者建投国际（香港）有限公司认购金额约3,000万港元，拟分配股份数视最终发售价而定。若按最高定价68.00港元发行时，该基石投资者约获配44.11万股；若按低端60.00港元计，则约可认购50万股，锁定期为上市首六个月。该基石投资者不会成为公司主要股东，本次投资无董事会席位或其他额外优待。

-- 募集资金用途 -- 公司按每股64.00港元的中位数发售价测算，预计募集约4.179亿港元净额，主要投向： • 约38%用于产品研发与设计能力提升，包括建设研发中心及丰富产品品类； • 约24%用于产能扩充与生产设备投入，并新招募与培训技工； • 约24%用于拓展销售渠道与市场推广，计划在中国内地增设自营门店并加大数字营销，同时布局海外市场； • 约4%用于升级数字化与信息系统； • 约10%将作为一般营运资金和其他企业用途。

公司此次全球发售完成后，H股预计于2026年3月31日在港交所首日挂牌交易（股份代号00664），实际上市时间和规模仍取决于市场反应及最终发售价。