周大福創建(00659)今日盤中大漲5.24%,引起投資者廣泛關注。據悉,公司宣佈擬發行總額約22.18億港元的可交換債券,這一舉措似乎獲得了市場的積極反應。
根據公司公告,周大福創建於交易時段前與聯席賬簿管理人訂立認購協議,發行本金總額22.18億港元、於2028年到期的0.75%可交換債券。債券的發行價將為債券本金總額的103.00%,每張債券面值為200萬港元。值得注意的是,債券持有人有權將債券交換為首程控股(00697)的股份,交換比率為每200萬港元債券本金可獲得約75.29萬股首程控股股份。
周大福創建表示,此次發行可交換債券旨在多元化孖展渠道並優化業務組合。公司計劃將約22.5億港元的所得款項淨額用於一般企業用途,其中約50%將優先考慮投資於具韌性、能產生現金流且具增長潛力的項目。市場分析人士認為,這一舉措不僅能為公司提供額外資金支持,還可能通過潛在的股權出售進一步優化其投資組合,這些因素共同推動了投資者的積極情緒,導致股價顯著上漲。