• 巴郡再度減持蘋果，新進聯合健康與紐柯鋼鐵；段永平豪賭AI，谷歌持倉暴增75%，Nvidia加倉近50%，同時增持蘋果與拼多多。

巴菲特旗下伯克希爾二季度持倉調整：減持蘋果，時隔14年再度買入醫保板塊

13F報告顯示，伯克希爾哈撒韋二季度減持蘋果、美國銀行、DaVita、特許通訊。

新進（建倉做多）聯合健康、紐柯鋼鐵、地產股Lennar A類股+霍頓房屋（DHI）、戶外廣告公司Lamar Advertising Company。增持Pool、Heico、Lennar B類股、達美樂披薩、飲料公司Constellation Brands（STZ，星座品牌）。清倉電信運營商T-Mobile。

具體來看，二季度，伯克希爾出售了2000萬股蘋果股票，將持股降至2.8億股。儘管持倉減少，蘋果依然是伯克希爾投資組閤中規模最大的單一股票。同期，伯克希爾也減持了另一主要持倉美國銀行的股份。

該公司今年二季度新建倉位，買入聯合健康集團（UnitedHealth Group）504萬股股票，按6月底市值約15.7億美元。這是伯克希爾自2010年退出後，時隔14年再次進入醫療保險板塊。

橋水二季度狂買科技「四巨頭」 Nvidia持倉大增150% 建倉Arm、Lyft

統計數據顯示，橋水第二季度持倉總市值達248億美元，上一季度總市值為216億美元，環比增長15%。橋水在第二季度的持倉組閤中新增了85只個股，增持了206只個股;同時，橋水減持287只個股，清倉164只個股。其中，橋水的前十大持倉標的佔總市值的36.13%。

在前五大重倉股中，SPDR標普500指數 ETF(SPY)位列第一，持倉約261萬股，持倉市值約為16.13億美元，佔投資組合比例為6.51%，較上季度持倉數量減少21.9%。

iShares標普500指數ETF(IVV)位列第二，持倉約231萬股，持倉市值約為14.34億美元，佔投資組合比例為5.78%，較上季度持倉數量增加6.19%。

Nvidia(NVDA)位列第三，持倉約723萬股，持倉市值約為11.42億美元，佔投資組合比例為4.61%，較上季度持倉數量增加154.37%。

新興市場coreETF(IEMG)位列第四，持倉約1718萬股，持倉市值約為10.32億美元，佔投資組合比例為4.16%，較上季度持倉數量減少9.36%。

Alphabet(GOOGL)位列第五，持倉約560萬股，持倉市值約為9.87億美元，佔投資組合比例為3.98%，較上季度持倉數量增加84.08%。

在第二季度，橋水建倉了晶片設計巨頭Arm Holdings(ARM)、財捷(INTU)、Lyft(LYFT)，清倉了阿裏巴巴(BABA)、百度(BIDU)等中概股，及埃森哲(ACN)、C3.ai(AI)、應用材料(AMAT)等。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：Nvidia、微軟、谷歌、Meta、Uber(UBER)。

前五大賣出標的包括：阿裏巴巴(BABA)、iShares標普500指數ETF、拼多多、百度、Constellation Energy(CEG)。

李錄大舉建倉拼多多

芒格的衣缽傳人李錄掌管的喜馬拉雅資本在美股機構投資者申報截止日披露了最新的美股持倉。截至二季度末，喜馬拉雅資本的總持倉規模為26.9億美元（約合193億元人民幣），較一季度末的22.1億美元增長11.92%。

二季度，李錄僅有兩筆操作，其中大手筆的建倉拼多多，買入460.8萬股，斥資4.82億美元，這使得拼多多一舉成為喜馬拉雅資本的第二大重倉股，倉位比例達到17.93%，僅次於第一大重倉股美國銀行。

值得注意的是，李錄曾在2020年四季度建倉過拼多多，不過持倉數量不大，佔總倉位僅2%左右。2021年底，李錄就將手裏的36.31萬股拼多多悉數賣出，有所浮虧離場，可能是對拼多多的長期增長沒有足夠的信心，不符合其長期持有的目標。

如今，李錄再度買回拼多多，並且一出手就是近5億美元，可能是經過3年多的思考，目前看好拼多多的未來前景，選擇重倉買入。拼多多的半年報將於美國當地時間8月25日發佈，其二季度的經營數據將揭曉，備受市場關注。

李錄第二筆操作則是減持美國銀行，減持341.5萬股，期末持股市值為4.93億美元。

值得注意的是，李錄在投資上深受芒格和巴菲特的影響，其持倉十分簡潔、乾淨，倉位高度集中於幾家公司。截至二季度末，喜馬拉雅資本的持倉公司數量共有9家，分別是美國銀行、拼多多、谷歌、伯克希爾哈撒韋B股、華美、西方石油、SOC、蘋果。

段永平增持谷歌、Nvidia，清倉Moderna

H&H基金也是在13F報告的截止日發佈了最新的美股持倉。由於該基金被認為是由段永平掌管，其動向備受市場關注。

截至二季度末，H&H基金的總持倉規模為115億美元（約合826億元人民幣），股票數量從11只縮減為10只，與李錄、巴菲特、芒格等持倉風格相似，倉位高度集中，其中僅蘋果一隻股票佔據63.33%的倉位。

二季度，H&H基金對拼多多、谷歌、Nvidia、蘋果進行了一定比例的加倉。其中增持拼多多90.88萬股，增持比例為11.72%，期末持股市值9.06億美元，繼續穩坐第三大重倉股；加倉83.4萬股谷歌，期末持股市值為3.45億美元；加倉Nvidia31.97萬股，期末持股市值為1.52億美元；小幅加倉蘋果，增持89萬股，期末持股市值為72億美元。

此外，H&H基金還對阿里巴巴、西方石油、微軟、臺積電等小幅減持，清倉了Moderna。

截至二季度末，H&H基金的十大重倉股份別是，蘋果、巴郡B股、拼多多、西方石油、阿里巴巴、谷歌、Nvidia、微軟、迪士尼、臺積電。

高瓴HHLR二季度13F報告：重倉押注中概股，拼多多和富途居前二

高瓴旗下專注二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors週五公佈13F報告，披露截至二季度末的美股持倉。數據顯示，在HHLR持倉組閤中，中概股佔比超過90%，繼續成為核心配置，凸顯其對中國優質資產的長期看好。

其美股持倉總市值達31.05億美元，在前十大重倉股中，中概股佔據八席，拼多多穩居第一大重倉股，持股市值7.3億美元，佔總持倉的23.52%，持股市值達5.33億美元，佔比17.17%，躍升一位至第二大重倉股。

持倉變動方面，二季度HHLR增持了富途控股和拼多多，同時部分減持阿裏巴巴、貝殼、網易等漲幅較大的標的。