紐約，2026年1月7日——沃那多房信（NYSE:VNO）今日宣佈，其運營合夥實體沃那多房地產有限合夥公司已完成5億美元本金總額的優先無抵押票據定價。該批票據票面利率為5.75%，到期日為2033年2月1日，每半年於2月1日及8月1日付息，首次付息日為2026年8月1日。本次發行價格為面值的99.824%，實際收益率為5.78%。

此次發債淨募集資金約4.94億美元，將主要用於償還2026年6月1日到期的4億美元無抵押票據（簡稱"2026票據"），剩餘資金將用於一般企業用途。在2026票據到期前，淨收益可能暫時投資於現金、現金等價物及其他流動性良好的有價證券。在滿足常規交割條件的前提下，本次發行預計將於2026年1月14日正式完成。

本次債券發行由美銀證券、PNC資本市場、美國合衆銀行投資部、富國銀行證券、BMO資本市場、摩根大通證券、紐約梅隆資本市場、花旗全球市場、Citizens JMP證券、德意志銀行證券、高盛證券、M&T證券、瑞穗證券美國及摩根士丹利證券擔任聯合賬簿管理人。卡布雷拉資本市場、ING金融市場、Loop資本市場、渣打銀行及Academy證券則擔任聯席管理人。

此次發行依據沃那多房地產有限合夥公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的儲架註冊聲明實施，並通過2026年1月7日發布的發行補充文件及2024年4月1日的招股說明書進行。投資者可撥打美銀證券免費電話1-800-294-1322、PNC資本市場免費電話1-855-881-0697、美國合衆銀行投資部免費電話1-877-558-2607或富國銀行證券免費電話1-800-645-3751獲取相關發行文件。本新聞稿不構成出售要約或購買邀約，亦不得在任何法律禁止此類要約、邀約或銷售的司法管轄區進行證券銷售。

沃那多房信是一家完全整合的權益型房地產投資信託基金。

本新聞稿中部分陳述可能構成《1995年私人證券訴訟改革法案》所界定的"前瞻性聲明"。此類聲明並非業績保證，僅反映公司意圖、計劃、預期與信念，受諸多假設、風險及不確定性因素影響。公司未來實際業績、財務狀況及業務表現可能與前瞻性聲明存在重大差異。讀者可通過"近似""相信""預期""估計""計劃""可能"等措辭識別相關表述。關於可能實質性影響前瞻性聲明結果及公司未來業績的因素，請參閱截至2024年12月31日年度10-K報表第一部分1A項"風險因素"章節，當前包括利率波動、通脹對業務運營及租戶的影響等變量。