工業級數據中心領域的領先開發商、所有者及運營商Cipher Digital Inc.今日宣佈，其全資子公司Stingray Compute LLC已完成一筆8.1億美元票據的定價。這批2031年到期的優先擔保票據，票面利率為6.000%，發行價為面值的99.750%。

此次發行屬於非公開發行，面向符合資格的機構投資者以及美國境外的非美國人士。發行預計將於2026年6月15日完成，具體取決於慣常的交割條件。

發行所得淨收益將主要用於以下方面：首先，為數據中心的剩餘建設成本提供資金；其次，償還公司此前向全資子公司Cipher Stingray LLC投入的約6150萬美元股權出資，該筆資金已用於數據中心的資本支出；最後，部分資金將用於充實償債準備金。

這批票據將獲得Cipher Stingray LLC的無條件全額擔保。票據及相關擔保將以第一優先留置權為抵押，覆蓋範圍包括發行人和擔保人幾乎全部資產，以及發行人直接母公司所持有的全部股權權益。

為確保數據中心能夠按時完工，Cipher Digital Inc.將提供一項慣常的完工擔保。若票據發行所籌資金不足，公司將向發行人提供必要資金，確保項目順利推進。

此次發行能否完成、何時完成以及具體條款，均取決於市場及其他條件，存在不確定性。

需特別指出，這批票據未根據美國《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此，未經註冊或未獲得適用的註冊豁免，票據不得在美國境內公開發行或銷售。本次發行嚴格依據相關法規，僅面向特定合格投資者。

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約招攬，亦不構成在任何司法管轄區內的銷售行為。在未根據當地證券法進行註冊或取得資格之前，任何此類要約、招攬或銷售均屬非法。

關於Cipher Digital Inc.

Cipher Digital Inc.致力於開發並運營工業級數據中心，以創新、精準和卓越的最高標準，為下一代計算需求提供支持。公司匯聚了電力採購、建設、工程、運營、房地產及技術領域的深厚專業知識，旨在交付專為高性能計算工作負載打造的高質量數據中心。通過與頂級客戶合作，Cipher致力於滿足市場對工業級數據中心容量日益增長的需求，目標是成為為超大規模計算而建的領先高性能計算開發平台。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國聯邦證券法律定義的某些前瞻性陳述。公司希望這些前瞻性陳述受到相關法律中安全港條款的保護。新聞稿中所有非歷史事實的陳述，例如關於票據發行完成及淨收益用途預期的陳述，均屬前瞻性陳述，應據此進行評估。這些陳述通常包含「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「估計」、「相信」等詞語或其否定形式。

這些前瞻性陳述基於Cipher及其管理層的合理估計和假設，但本身具有不確定性。實際結果可能因各種風險、不確定性和其他因素而與前瞻性陳述產生重大差異。新的風險和不確定性可能不時出現，且無法全部預測。可能導致實際情況與前瞻性陳述不符的因素衆多，包括但不限於：公司所處行業競爭與監管環境的變化、公司業務模式與戰略的演變、法律法規的變動、以及執行商業計劃和識別新機遇的能力等。

前述因素清單並非詳盡無遺。投資者應仔細考慮這些因素以及公司向美國證券交易委員會提交的定期報告中「風險因素」章節所述的其他風險與不確定性。前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況。讀者請勿過度依賴前瞻性陳述，且除非法律要求，公司無義務亦無計劃因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂這些陳述。