2026年7月24日，諾科達科技集團有限公司（00519）公告稱，公司已與四名認購人分別簽訂認購協議，擬按本金總額3,300萬港元發行未上市可換股債券。認購價等同於本金金額，各項完成之間並無先後條件關係。

本次債券分四批發行： 1) Pangaea Investment Limited認購8,000,000港元； 2) Hui Wan Lun認購8,000,000港元； 3) CHEANG Ana認購5,000,000港元； 4) 瑞興投資有限公司（為公司主要股東並由董事會主席吳瞻明先生全資擁有）認購12,000,000港元。

債券期限均為自發行日起24個月，票面年利率6%，到期或轉換日按半年付息（每年6月30日及12月31日）。初始換股價為每股0.18港元，較股份於2026年7月24日收市價0.157港元溢價約14.65%；亦較前五個及前十個交易日平均收市價分別溢價約14.65%及15.38%。

若全部債券按初始換股價獲悉數轉換，公司將合計發行183,333,331股新股，佔經擴大後已發行股本約5.66%，其中： • 首批可換股股份44,444,444股（佔經擴大後股本約1.37%）； • 第二批可換股股份44,444,444股（佔約1.37%）； • 第三批可換股股份27,777,777股（佔約0.86%）； • 關連可換股股份66,666,666股（佔約2.06%）。

發行所得款項淨額預計約為32,570,000港元，計劃全部用於公司人工智能（AI）機器人業務：約30.7%用於製造與生產，約24.6%用於技術研發及產品迭代，約24.6%用於銷售及商業化，其餘約20.1%作為一般營運資金。

根據香港《上市規則》第14A章，瑞興投資有限公司的認購構成關連交易，需獲得獨立股東批准。公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，並委任領智企業孖展有限公司為獨立財務顧問，就關連交易向獨立股東提供意見。公司擬於2026年9月24日或之前向股東寄發相關通函，並將召開股東特別大會審議有關議案。

截至公告日，瑞興投資有限公司持有550,000,000股公司股份，佔已發行股本18.00%；連同吳瞻明先生直接持有的279,935,000股，公司主席及其一致行動人士合共持股829,935,000股，佔27.16%。公告指出，關連認購人、吳瞻明先生及其聯繫人將於股東特別大會就相關議案放棄投票。

公司提醒投資者，債券發行尚須取得香港聯合交易所有限公司上市委員會批准及其他先決條件的達成或豁免，交易未必最終完成；投資者買賣公司股份需保持謹慎，並在有需要時諮詢專業意見。