10月30日,蘇州登臨科技股份有限公司(09917.HK)發布全球發售公告,正式啓動香港首次公開招股(IPO)。此次全球發售的核心要點如下:
1. 發行規模 • 本次全球發售擬發行6,125,000股H股,其中香港公開發售初步提呈306,250股(佔5%,可予重新分配),國際發售初步提呈5,818,750股(佔95%,可予重新分配)。 • 公司已向國際包銷商授出918,750股H股的超額配股權,約為初步可供認購股份總數的15%。倘若超額配股權獲悉數行使,發行規模將增至7,043,750股。
2. 發行價格 • 指示性發售價區間為每股H股231.0港元至288.0港元。 • 以最高發售價計算,基礎發行可募資約17.64億元港元;以區間下限計算,對應募資約14.15億元港元。 • 若超額配股權獲悉數行使,募資規模將在16.27億元至20.29億元港元之間。
3. 發行日程 • 香港公開招股時間:2026年10月30日09:00至11月5日12:00。 • 預計定價日期:2026年11月6日中午前。 • 分配結果及最終發售價公告:2026年11月9日或之前。 • H股預計於2026年11月10日09:00在香港聯交所主板掛牌交易,股票代碼為09917,每手買賣單位為25股。
4. 穩定價格安排 • 中信里昂證券有限公司作為穩定價格經辦人,可在上市日期起30日內(截至2026年12月5日)進行價格穩定操作。
5. 認購及交收 • 本次香港公開發售採用全電子化申購,投資者可通過白表eIPO或香港結算EIPO渠道提交申請,最低認購25股。 • H股預期於2026年11月9日發出,並在2026年11月10日開始作為有效所有權憑證進行買賣。
6. 聯席保薦與承銷陣容 • 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)孖展有限公司及中銀國際亞洲有限公司擔任聯席保薦人。 • 中信里昂證券有限公司、中信建投(國際)孖展有限公司、中銀國際亞洲有限公司等七家機構擔任整體協調人。
公司提醒潛在投資者在作出投資決策前,應仔細閱讀招股章程,並注意相關風險。