馬薩諸塞州沃爾瑟姆和科羅拉多州博爾德，2025年11月10日（GLOBE NEWSWIRE）——Cogent Biosciences, Inc.（「Cogent」）（納斯達克: COGT），一家專注於開發針對基因定義疾病的精準療法的生物技術公司，今日宣佈已開始承銷公開發行總額為2億美元的2031年到期可轉換高級票據（「可轉換票據」及該發行稱為「可轉換票據發行」）和總額為2億美元的普通股（「股權發行」）。
Cogent計劃向承銷商授予30天的選項，以購買總額最高達3000萬美元的可轉換票據，僅用於覆蓋可轉換票據發行中的超額配售，並授予30天的選項以購買總額最高達3000萬美元的普通股。
擬議的可轉換票據發行與股權發行的完成並不相互依賴。擬議的發行受市場及其他條件的制約，無法保證這些發行何時會完成，或實際發行的規模或條款。
可轉換票據將為Cogent的一般無擔保高級債務，利息將按半年度支付。可轉換票據將於2031年11月15日到期，除非被Cogent提前轉換、贖回或回購。轉股時，Cogent將根據其選擇支付或交付現金、普通股或現金與普通股的組合。利率、轉股價、發行價格和其他條款將在可轉換票據定價時確定。
Cogent計劃使用擬議的可轉換票據發行和股權發行的淨收益來償還在其現有定期貸款中未償還的5000萬美元貸款，加上應計利息和相關費用，其餘用於與bezuclastinib及其他候選產品相關的發展和監管活動，預期的bezuclastinib商業推出和商業化，以及用於營運資金和一般公司用途。
Jefferies和J.P. Morgan擔任擬議的可轉換票據發行的聯席賬簿管理人。
J.P. Morgan、Jefferies、Leerink Partners和Guggenheim Securities擔任擬議的股權發行的共同賬簿管理人。LifeSci Capital擔任擬議股權發行的首席管理人，Raymond James擔任共同管理人。
上述證券將根據自動貨架註冊聲明表格S-3ASR（文件編號：333-291384）進行發行，此註冊聲明已於2025年11月7日向證券交易委員會（「SEC」）提交，並在提交後自動生效。
關於每項擬議發行的初步招股說明書補充文件及相關的基礎招股說明書將向SEC提交。擬議發行的最終條款將通過向SEC提交的最終招股說明書補充和相關基礎招股說明書披露。上述證券尚未根據任何州的藍天法獲得合格。本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的邀請，也不在任何州或管轄區內違法的情況下出售這些證券，前提是任何此類要約、邀請或出售應在任何該州或管轄區的證券法律下進行註冊或合格。擬議的發行只能通過招股說明書補充和相關的基礎招股說明書進行出售，具體內容可在SEC官網www.sec.gov上獲得，或通過以下方式請求獲取：Jefferies LLC, 關注：股權配售招股說明書部門，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：（877）821-7388，電子郵件：Prospectus_Department@Jefferies.com；J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電子郵件：prospectus-eq_fi@jpmorgan.com和postsalemanualrequests@broadridge.com；Leerink Partners LLC, 關注：配售部門，53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，電話：（800）808-7525, ext. 6105，電子郵件：syndicate@leerink.com；或Guggenheim Securities, LLC, 關注：股權配售部門，330 Madison Ave., New York, NY 10017，電話：（212）518-9544，電子郵件：GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
關於Cogent Biosciences, Inc.
Cogent Biosciences是一家專注於開發針對基因定義疾病的精準療法的生物技術公司。其最先進的臨牀項目bezuclastinib是一種選擇性酪氨酸激酶抑制劑，旨在強效抑制KIT D816V突變及其他KIT外顯子17突變。KIT D816V負責驅動系統性肥大細胞增多症，一種由肥大細胞的失控增殖引發的嚴重疾病。外顯子17突變也出現在患有晚期胃腸道間質瘤的患者中，這是一種強烈依賴致癌KIT信號的癌症。Cogent還在進行其新發現的FGFR2抑制劑的1期研究。除了bezuclastinib之外，Cogent研究團隊還在開發一系列新型靶向療法，幫助患者應對危重的基因驅動疾病，最初針對FGFR2/3、ErbB2、PI3K
前瞻性聲明
本新聞稿包含了1995年私人證券訴訟改革法案意義內的前瞻性聲明。這些聲明除了歷史事實外，涉及Cogent對擬議發行的完成、時間和規模的預期，Cogent關於向承銷商授予30天選項購買額外可轉換票據和普通股的期望，以及預計的收益使用等，皆為前瞻性聲明。使用諸如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期待」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」或「會」等類似字眼意在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明不是歷史事實，也不是未來表現的保證，而是基於我們當前對未來業務、未來計劃和策略、臨牀結果、臨牀試驗入組速度及其他未來狀況的信念、預期和假設。新的風險和不確定性可能會不時出現，因此無法預測所有風險和不確定性。我們未對任何前瞻性聲明的準確性作出任何明示或暗示的陳述或保證。我們可能無法實現以前瞻性聲明中披露的預測或里程碑，因此您不應對我們的前瞻性聲明過分依賴。這些前瞻性聲明可能面臨許多重大風險和不確定性，包括但不限於：我們的資本狀況及未來資本能否支持我們運營的充分性；我們擬議發行的淨收益的使用；市場狀況相關的風險和不確定性；擬議發行未能完成的風險；美國或國際範圍內的經濟、健康、工業或政治狀況的影響；以及我們向SEC提交的文件審查中的其他風險和不確定性，包括我們於2025年11月7日提交的針對本次發行的註冊聲明表格S-3ASR及其隨附的基礎招股說明書及其中包含的文檔，包括我們最近的10-K年報、截至2025年6月30日和2025年9月30日的10-Q季度報告，以及隨後的定期報告。任何前瞻性聲明僅在聲明之日發言。我們及我們的附屬機構、顧問或代表不承擔任何義務，公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因新信息、未來事件還是其他原因，法律要求除外。這些前瞻性聲明不應被視為我們在該日期之後的觀點。
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