怡康泰工程集團（08445）9月9日收市後公告，與萬利證券有限公司簽訂配售協議，擬按盡力基準向不少於6名獨立第三方承配人配售最多55,276,000股新股份，配售價每股0.180港元。

配售股份佔現有已發行2.764億股約20.00%，佔經配售後擴大股本3.317億股約16.67%。

配售價較2026年9月9日股份收市價0.215港元折讓約83.72%；較截至2026年9月8日止連續五個交易日平均收市價0.200港元折讓約89.82%。

假設全部股份獲配售，配售所得最高總額約9.95百萬港元，扣除約0.26百萬港元相關費用後，預計淨額約9.69百萬港元；每股淨籌約0.175港元。款項擬用於： 1) 約6.00百萬港元（61.94%）用於2026年5月獲批的新抹灰工程分包項目前期支出； 2) 約3.69百萬港元（38.05%）作為一般營運資金。

配售股份將根據2025年9月30日股東周年大會授出的一般授權發行，毋須另行取得股東批准。配售代理將收取相當於實際配售金額1.00%的佣金。完成配售須取得聯交所上市批准等條件，最遲於2026年9月23日或雙方書面同意的更後日期前達成，否則協議告終。

若配售完成，主要股東結構將由現時高地控股有限公司持股37.99%降至31.66%，公衆持股比例從41.71%降至34.77%，承配人合計持股16.67%。

公司表示，配售有助於擴大資本及股東基礎，並在無新增利息負擔的情況下強化財務狀況，支持未來業務發展。股東及潛在投資者被提醒，配售仍待條件成就，買賣股份應審慎行事。