遠見控股13日公告,與五名認購方簽訂協議,擬發行總額2億港元、年息3釐的2026年到期可換票據;同時,公司計劃實施「十合一」股份合併,並將每手買賣單位由5,000股現有股份改為10,000股合併股份,已聘請新百利孖展有限公司擔任獨立財務顧問。
可換票據分五部分發行,認購方分別為公司主要股東Moral Glory、CTFN、Dragon Noble、Next Victory及Glory Light,對應本金分別為5,390萬、3,520萬、5,270萬、1,300萬及4,520萬港元;票據期限三年,不上市交易。初步換股價定為每股0.042港元(合併後每股0.42港元),全部本金及最高應計利息悉數轉換後最多可發行約51.90億股,約佔現有已發行股本132.27%,佔經擴大後股本56.90%。
公司預計募資淨額約1.982億元。其中,約1.5億元(佔75%)用於擴充電動重型卡車車隊及配套充電設施;約2,000萬元(佔10%)投向蒙古金礦及其他礦產勘探;餘下約2,820萬元(佔15%)補充一般營運資金。
由於Moral Glory(持股31.80%)及Glory Light分別由董事魯連城及執行董事之子何敬東全資控制,其相關認購構成關聯交易,需獨立股東於股東特別大會上審批。
股份合併完成後,公司每十股0.01港元面值的現有股份將合併為一股0.10港元面值的合併股份;按現有已發行股本3,924,190,467股計,合併後將摺合為約392,419,046股。股份合併及每手買賣單位調整預計在2026年5月20日生效,屆時合併股份將以每手10,000股在聯交所買賣。
公司表示,股份合併及調整每手買賣單位旨在提升每手交易金額,符合聯交所交易規定,並有助降低投資者買賣單位的相對交易成本。