澤景股份公開發售獲近69倍超購 3月24日登陸港交所集資約6.50億港元

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【本報記者 綜合報道】汽車電子解決方案供應商江蘇澤景汽車電子股份有限公司(下稱「澤景股份」,02632)完成全球發售並公布配售結果。公司H股將於2026年3月24日(周二)在香港聯合交易所主板掛牌交易,買賣單位為每手50股,股份代號為02632。

一、上市與發行概況 • 發行規模:全球發售共發行16,226,500股H股,其中香港公開發售1,622,650股,國際發售14,603,850股。 • 發售價:每股44.20港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務彙報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。 • 募資金額:預計募集資金總額7.17億港元,扣除約0.68億港元發行費用後,所得款項淨額約6.50億港元。 • 上市日期:2026年3月24日。

二、香港公開發售情況 • 有效申請31,183份,其中14,843份獲接納,認購倍數達68.89倍。 • 香港公開發售佔全球發售股份10%,由於未觸發回撥機制,最終發售股份維持1,622,650股。

三、國際發售情況 • 國際發售承配人共71名,整體認購倍數1.34倍。 • 國際配售股份14,603,850股,佔全球發售股份90%,未向香港公開發售回撥。

四、基石投資者及自由流通量 • 基石投資者: 1. 盈科壹號(香港)有限公司:認購1,244,300股,佔全球發售股份7.67%,占上市後總股本約1.01%; 2. 香港高精尖產業(北京)發展投資有限公司:認購1,243,200股,佔全球發售股份7.66%,占上市後總股本約1.01%。 • 兩名基石合計認購2,487,500股,佔本次發售股份15.33%,占上市後已發行股本2.02%。 • 鎖定期:基石投資者自上市日期起計6個月(至2026年9月23日)內不得出售所認購股份。 • 公共持股及自由流通量:上市後公司公衆持股比例61.21%,三大公眾股東合計不超過50%,符合香港《上市規則》關於25%公衆持股及股權分散度的要求;基石投資者和現有股東的禁售股份均不計入上市時自由流通量。

五、股權與配售集中度 • 最大承配人獲配7,563,100股,佔國際發售51.79%及全球發售46.61%,占上市後已發行股本6.13%。 • 前五大承配人合計獲配13,293,900股,佔全球發售81.93%,對應上市後股本14.90%。 • 前十名及前二十五名股東在上市後分別合計持股79.35%及97.61%,股權集中度較高。公司提醒投資者,即便小規模買賣亦可能導致股價大幅波動,投資者交易時應保持審慎。

六、中介團隊 本次全球發售由多家聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人組成的中介團隊負責承銷與配售。

七、上市安排 • 上市地點:香港聯合交易所有限公司主板。 • 股票名稱:澤景股份;股票代碼:02632。 • 預計股票於2026年3月24日(周二)上午9時開始買賣。

八、合規與風險提示 • 如招股章程所述,若在上市當日(2026年3月24日上午8時前)發生《香港公開發售—終止理由》段下的任一事件,聯席保薦人及整體協調人有權終止承銷協議。 • 公司聲明已符合香港《上市規則》及相關配售指引的各項規定,且向現有股東緊密聯繫人的配售及向關連客戶的配售已獲香港聯交所豁免及同意。 • 發行後,公司及其保薦人或會按香港《證券及期貨條例》及聯交所規則實施市場穩定措施。投資者須留意股價或存波動風險,並應參閱招股章程及相關公告了解詳情。

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