基因療法生物技術公司Ocugen (NASDAQ: OCGN) 今日宣佈，計劃向合格機構投資者私募發行總額1.15億美元、於2034年到期的可轉換優先票據。本次發行將視市場條件及其他因素而定。

該公司同時授予初始購買方13天選擇權，可額外認購最多1500萬美元票據。此次孖展的最終規模、條款及完成時間仍存在不確定性，取決於市場環境變化。

根據資金使用計劃，Ocugen擬將約3270萬美元淨孖展用於全額償還其與Avenue Capital Group關聯公司簽訂的《貸款與擔保協議》項下未償貸款本金、累計未付利息及相關預付費用。剩餘資金將作為企業一般營運資本，包括初始購買方行使超額認購權所獲追加款項。

本次發行的票據屬於公司普通無擔保債務，其償付優先級將高於未來明確約定次級債務，與現有及未來非次級債務處於同等清償地位，但次於有擔保債務。票據利息每半年支付一次，轉換時可選擇現金、普通股或組合結算方式。具體利率、轉換率等關鍵條款將在定價時最終確定。

此次發行嚴格依據《證券法》144A規則面向合格機構投資者。票據及其可能轉換的普通股均未在任何司法管轄區註冊，除非獲得註冊豁免，不得在美國境內公開發行。

（聲明：本公告不構成任何證券出售要約或購買邀約，亦不在任何法律禁止區域進行招攬或交易）

風險提示： 本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述，涉及票據發行條款、規模、資金用途等預測內容。這些陳述使用"預測""可能""預計"等不確定性詞彙，實際結果可能因市場條件、股價波動、股權稀釋風險等重大因素而與預期產生差異。具體風險因素詳見Ocugen向美國證券交易委員會提交的定期報告。除非法律要求，公司無義務對前瞻性陳述進行更新。