第一段 無錫先導智能裝備股份有限公司本次全球發售合共93,616,000股H股，最高發售價為每股45.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費等。此次發售分為香港公開發售和國際發售兩部分，其中香港公開發售的初步發售股份數目為9,361,600股H股（可予重新分配），國際發售的初步發售股份數目為84,254,400股H股（可予重新分配並視乎超額配股權行使與否而定）。若超額配股權獲行使，最多可額外發行相當於初步提呈發售股份總數15%的H股。

第二段 公司主要從事智能裝備製造，業務涵蓋鋰電池、光伏、電動汽車、3C消費電子及智能物流等領域，為行業客戶提供自動化、數字化與系統集成的整體解決方案。公司自2002年成立以來，逐步積極佈局鋰電池與光伏等新能源裝備板塊，並通過多家附屬公司在技術研發、生產製造和銷售服務網絡方面形成協同，旨在為下游客戶的智能化升級提供綜合支持。

第三段 根據已披露業績，2023年公司收入為人民幣16,483.3百萬元，較2022年的人民幣13,836.1百萬元增長19.1%。主要營收集中於鋰電池智能裝備板塊，佔比約七成；光伏智能裝備亦是重要增長來源。公司同時披露截至2024年收入可能因下游需求變化而出現一定波動，3C與汽車電子等業務佔比相對較小但仍具發展潛力。前述財務資料尚未經最終審計或並未涵蓋後續月份的整體表現，僅供參考。

第四段 基石投資者方面，合共認購金額約275百萬美元，假設按發售價每股45.80港元計，涉及46,806,600股H股，預期在不行使超額配股權時約佔全球發售總數50.00%，若超額配股權悉數行使則約佔43.48%。基石投資者包括Oaktree、Pinpoint、AMF、MSIP等多家機構，各自在上市後六個月內對其所獲配售股份設有禁售限制。

第五段 經扣除包銷費、開支及其他相關成本後，本次全球發售預計將為公司帶來約4,166.1百萬港元的所得款項淨額。公司計劃將其中40%用於提升全球研發與銷售服務網絡、30%用於深化平台化戰略、10%用於優化產品設計與製造流程、10%投入數字化應用升級以及10%補充營運資金及其他一般企業用途。若行使發售量調整權及超額配股權，額外所得將按類似比例分配或存放於較低風險的資金管理工具中。

第六段 公司在發售文件中列示的主要風險因素包括行業需求受宏觀經濟與新能源政策變化影響、技術升級及人才儲備投入較大、核心下游市場需求可能存在周期性波動等。此外，公司也提醒投資者關注國際貿易壁壘、外匯及境外上市監管變化等可能帶來的不確定性。所有前瞻性陳述均基於現有信息及估計，僅體現公司管理層對業務環境的初步評估，實際結果或與預期出現差異。