華虹半導體(01347.HK)今日盤中大漲8.48%,截至盤中報價51.65港元,領漲半導體板塊。同時,其他芯片股也普遍走強,上海復旦微電子(01385.HK)漲7.37%,中芯國際(00981.HK)漲6.77%,中興通訊(00763.HK)漲5.87%。
半導體板塊的強勁表現主要受以下因素推動:
1. 國產算力芯片需求上升:近期,國產算力芯片迎來多重利好。騰訊在業績會上表示公司推理芯片供應渠道多樣化;DeepSeek更新模型版本,預計將支持國產芯片;華爲升騰芯片的服務器產品在多個行業落地大單。此外,市場傳聞中興通訊在華虹7nm的推理芯片已首批跑通,目前正在客戶測試階段。
2. 美國政策影響:美國總統特朗普表示考慮對進口芯片加徵高達300%的關稅,這可能進一步刺激國內芯片需求。同時,美國對高算力GPU的安全審查持續收緊,包括對英偉達H20芯片的出口限制,這些因素都推動了國內市場對自主可控算力的需求。
3. 行業前景樂觀:分析師預計,2025年全球半導體行業將延續樂觀增長走勢,AI技術將進一步驅動下游需求。國產替代進程持續推進,存儲、功率、代工、ASIC、SoC等領域的業績彈性值得關注。
隨着國內外政策環境變化和市場需求增長,華虹半導體等國內芯片製造商有望從中受益。投資者應密切關注行業發展動態和公司具體表現。
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