2026年9月17日，股票代碼00564的中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（下稱「中創智領」）披露《中國國際金融股份有限公司關於中創智領向不特定對象發行A股可轉換公司債券之上市保薦書》。公司計劃向不特定對象發行面值合計不超過4,052.00萬張、募集資金總額不超過405,200.00萬元的A股可轉換公司債券，期限6年，按票面金額平價發行。保薦機構為中國國際金融股份有限公司。

募集資金擬投向「新能源汽車高端零部件產業基地項目」「高端液壓部件生產系統智能化升級項目」「智能移動機器人制造基地項目」「智能製造全場景研發中心項目」及補充流動資金。

財務數據顯示，截至2026年6月30日，公司資產總額5,052,698.01萬元，負債總額2,605,981.85萬元，所有者權益合計2,446,716.15萬元；歸屬於母公司股東的權益2,368,700.85萬元。2026年1—6月，公司實現營業收入1,876,414.15萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤160,338.85萬元，經營活動產生的現金流量淨額207,409.23萬元。

報告期內（2023年度至2026年上半年），公司主營業務收入分別為3,523,107.20萬元、3,643,544.00萬元、4,083,201.77萬元和1,846,183.30萬元，來自煤機裝備及相關物料、汽車零部件與工業智能三大板塊。2026年上半年，汽車零部件收入佔比56.77%，煤機裝備及相關物料佔比37.62%，工業智能佔比5.62%。

公司提示的主要風險包括：煤炭行業周期性導致業績波動、應收賬款回收、原材料及匯率波動、海外市場運營、行業競爭及政策變化等。此外，可轉債本身存在本息兌付、到期未轉股、轉股價格向下修正及提前贖回等風險。

在決策程序方面，公司已於2026年1月15日、3月25日、7月31日及9月15日分別召開董事會、股東大會及相關會議，審議通過與本次發行相關的全部議案。本次發行尚待上海證券交易所審核通過並經中國證監會註冊後方可實施。

中金公司表示，中創智領本次發行符合《公司法》《證券法》《上市規則》等相關規定，文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，同意推薦本次可轉債在上交所主板上市。