上市與發行概況 廣州廣合科技股份有限公司（股票代碼：01989，下稱「廣合科技」）完成全球發售，發行總規模4,600萬股H股，發售價定為每股71.88港元。按此計算，公司預計募集資金總額約33.06億元港元；扣除約1.21億元港元上市開支後，募資淨額約31.85億元港元。H股將於2026年3月20日（星期五）在香港聯交所主板掛牌交易，每手買賣單位為100股。

香港公開發售 公司在港公開發售部分獲202,417份有效申請，認購倍數達1,070.72倍，最終分配460萬股H股，佔全球發售10%，未觸發回補機制。

國際發售 國際配售部分獲162名承配人參與，認購倍數14.64倍，最終配售4,140萬股H股，佔全球發售90%。根據公告，本次發行不設超額配股權，也不會進行穩定價格操作。

基石投資者 本次全球發售引入12名基石投資者，合共認購20,674,500股H股，佔發售股份44.94%，相當於上市後已發行股本4.38%。基石陣容包括源峯基金管理、景林系、UBS AM Singapore、惠理、Eastspring、GBAHIL、MY Asian、霸菱、大家人壽及工銀理財等。所有基石投資者認購股份自上市日起六個月內受禁售限制；其餘2,532.55萬股（市值約18.20億元港元）上市時可自由流通。

股權與配售集中度 國際發售最大單一承配人獲配380.86萬股，佔國際發售9.20%、佔本次發售總數8.28%；前五大承配人合計配售1,521.25萬股，佔國際發售36.75%。上市後，H股股東前10大合計持有5.31%已發行股份；全體股東前25大合計持股7.62%。公司提醒，集中度較高或加大股價波動幅度，投資者需注意市場風險。

中介團隊 本次全球發售由中金公司、摩根大通擔任聯席保薦人兼整體協調人；中信里昂、國泰君安國際、廣發證券（香港）及華泰金控等機構參與聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人工作。

上市安排及自由流通量 廣合科技H股股份代號為01989，預期3月20日上午9時正式在聯交所買賣。按最終發售價與發行規模計算，上市後由公衆持有的H股市值約33.1億元港元，高於上市規則19A.13A(2)所要求的30億元港元下限；符合自由流通量（Free Float）不少於6億元港元的規定。上市時股東人數超過300名，亦滿足流通股東分佈要求。

合規與風險提示 1. 本次發行無超額配股權，亦不進行任何穩定價格活動； 2. 聯交所已就向部分現有少數股東、基石投資者及關連客戶配售股份給予豁免與同意，上述配售均符合上市規則及配售指引； 3. 保薦人及承銷商保留於上市日前終止香港包銷協議的權利，相關風險已在招股章程披露； 4. 投資者根據公開配售結果買賣股份，須承擔由此產生的市場價格波動風險。

（完）