瑞鑫國際集團有限公司（00724.HK）公布復牌計劃核心安排，包括向主要股東李偉民先生認購併發行約2.45億股新股、向財務顧問發行薪酬股份，以及向獨立投資者發行可換股債券，同時申請白洗豁免及處理一項特別交易。股份自2024年9月2日起停牌，目前仍維持暫停狀態。

一、向大股東配股 公司已與李偉民簽訂《認購及結算契據》，擬按每股0.14港元發行2.446億股，籌資約3,424.70萬港元。所得資金將優先用於以一元對一元方式清償除大股東外的其他未償債務（約2,650萬港元），餘款補充集團營運資金。完成後，大股東同意豁免公司對1.584億港元可換股票據及約3,680萬港元股東貸款的全部責任。

二、發行薪酬股份 公司與卓亞孖展有限公司簽訂《財務顧問認購協議》，擬按同樣價格0.14港元/股向其發行2,857.14萬股薪酬股份，作價4,000萬港元，用以抵銷復牌相關專業費用。

三、可換股債券孖展 公司與卓亞資本投資有限公司簽訂《可換股債券認購協議》，將發行本金1,900萬港元、年息2.0%、為期兩年的可換股債券，轉換價同為0.14港元/股，最多可轉換為約1.36億股。募集資金將用作一般營運資金。

四、股權結構變化及白洗豁免 交易完成前，李偉民及其一致行動人士持股27.72%。完成配股及薪酬股份發行後，其持股將升至83.00%；若可換債悉數轉換，持股將增至87.68%。由於持股比例將突破收購守則26.1條規定，公司已向證監會收購合併部申請白洗豁免，須獲不少於75%獨立股東投票通過。

五、特別交易 公司擬以配股所得資金償還董事李揚女士（大股東一致行動人士）約1,150萬港元未償債務，其中80%（約920萬港元）將被豁免。該安排屬收購守則第25條附註5所述特別交易，須獲獨立財務顧問確認公平合理，並經獨立股東半數以上投票批准。

六、復牌進展 聯交所對集團提出四項復牌指引，包括補發財務業績、符合《上市規則》第13.24條持續經營要求、恢復董事會及公司祕書等人選合規，以及持續信息披露。公司已公布所有未刊年度及中期業績，並完成董事會及專業人員補選，自稱已基本滿足相關要求。根據上市規則第6.01A(1)條，若停牌18個月（至2026年3月1日）仍未復牌，上市地位或被取消。集團已向聯交所提交復牌計劃，並等待反饋。

七、後續安排 公司將盡快委聘獨立財務顧問，並召開股東特別大會，審議配股、薪酬股份發行、可換債發行、特別授權、白洗豁免及特別交易等多項決議。所有交易互為完成條件，且須獲得獨立股東及監管機構批准。

在上述事項最終獲批並滿足復牌指引前，瑞鑫國際集團股份將繼續停牌。公司提醒股東及潛在投資者審慎決策，並關注後續公告。