新股招股|銀諾醫藥-B今起招股,一手入場費約3773.68港元

老虎資訊綜合
08/07

8月7日,銀諾醫藥-B於8月7日至8月12日招股,該公司擬全球發售3655.64萬股H股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%。每股發售股份18.68港元。每手200股,預期H股將於8月15日上午九時正在聯交所開始買賣。

申購階梯:

每手200股,入場費3773.68港元。

乙組門檻爲30萬股,申購所需資金約566.05萬港元。

自2014年成立以來,集團已建立了針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。集團的管線目前包括正在開發用於治療肥胖和超重及代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎(MASH)的核心產品依蘇帕格魯肽α,以及五款處於臨牀前階段的候選藥物。集團於2025年1月在中國成功獲得用於治療2型糖尿病(T2D)的依蘇帕格魯肽α的監管批准。

集團的核心業務模式爲發現、開發及商業化糖尿病及其他代謝性疾病的創新療法。截至最後實際可行日期,集團所有的藥物及候選藥物均由集團自主開發。爲配合集團的內部工作,集團亦可能與第三方就集團候選藥物的臨牀開發及商業化進行合作。

公司於2025年2月在中國商業化推出了用於治療T2D的依蘇帕格魯肽α,故此前未有營收,於2025年前五個月收入爲3814萬元。從2023年至2024年及2025年前五個月,公司的淨虧損分別爲7.33億元、1.75億元及9787.5萬元。

集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意遵照若干條件,按發售價認購總金額爲1000萬美元(或約7850萬港元)的若干數目的發售股份。根據發售價每股發售股份18.68港元,基石投資者將認購的發售股份總數將爲420.1萬股。

假設發售量調整權及超額配股權未獲行使及發售價爲每股H股18.68港元,公司的全球發售淨所得款項總額將約爲6.101億港元。集團計劃將該等全球發售淨所得款項用於以下用途:(a)約90.0%將用於正在進行及計劃中的臨牀試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市,其中:(i)約62.4%將用於進行依蘇帕格魯肽α適應症擴展的進一步臨牀研究;(ii)約27.6%連同其他資金來源將用於依蘇帕格魯肽α的計劃商業化上市,包括擴大集團的內部銷售及營銷團隊;以及(b)約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。

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