1. 上市與發行概況 安克創新科技股份有限公司（下稱「安克創新」，00668）完成香港上市前全球發售。公司按每股99.32港元定價，發行4,663.28萬股H股（未含最高15%超額配股權），其中香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。若不考慮超額配股權，本次發行可募得約46.32億元港幣（按4,631.6百萬港元折算），扣除約10.89億元港幣發行費用後，預計淨籌45.23億元港幣。H股將於2026年7月2日登陸香港交易所主板開始買賣，每手100股。

2. 香港發售情況 • 有效申請36,424份，涉及股份超認購27.57倍。 • 最終分配4,663,300股，佔全球發售股份10%。 • 甲、乙組共18,453份申請獲配，無觸發「超額回撥」機制。

3. 國際發售情況 • 共137名承配人，認購倍數10.24倍。 • 最終配售41,969,500股，佔全球發售股份90%。 • 超額配股權尚未行使。

4. 基石投資者與自由流通量 安克創新引入12家基石投資者，合計認購2,327.17萬股，佔本次全球發售約49.90%，占上市後總股本約3.99%。主要基石投資者及認購規模如下： – 施羅德：552.22萬股（11.84%） – Aspex Master Fund：394.44萬股（8.46%） – 信安資本管理（亞洲）：315.55萬股（6.77%） – 香港景林：118.68萬股（2.54%） – 其餘包括國泰君安/上海景林、HACF, L.P.、UBS AM Singapore、國海富蘭克林、Jane Street、泰康人壽、WT Asset Management、惠理等。

基石投資者所獲股份自上市日起計六個月禁售，至2027年1月1日解禁。募後公司H股自由流通量（Free Float）約佔已發行股本8%，高於H股最低5.18%的監管要求。

5. 股權與配售集中度 國際配售前25大承配人共獲4,534.73萬股，佔全球發售股份97.24%，對應上市後總股本約7.78%。單一最大承配人施羅德獲配883.52萬股，佔國際配售21.05%，相當於上市後總股本1.52%。公告提示，由於股份集中於少數股東，二級市場小額交易亦可能引發股價大幅波動，投資者需保持謹慎。

6. 中介團隊 中國國際金融香港證券有限公司、中金公司等擔任聯席保薦人、整體協調人及聯席全球協調人；其他聯席賬簿管理人及牽頭經辦人包括多家國際投行。中金公司同時擔任穩定價格操作人，可在上市後30日內（至2026年7月26日）按相關法規進行穩定價格操作。

7. 上市安排 安克創新H股將於香港聯交所主板掛牌交易，股份代號00668。股份以港元計價，面值人民幣1.00元。

8. 合規與風險提示 • 發售量調節權未被行使；超額配股權可用於覆蓋最多699.49萬股超額分配。 • 公司已獲香港聯交所就向現有少數股東、基石投資者及關聯客戶配售發售股份的若干豁免及同意。 • 公司確認上市後不少於300名股東，且任何單一承配人持股比例均低於10%，滿足公衆持股及分散度要求。 • 穩定價格操作期為上市日起30日內，期滿後相關支持措施將終止，H股價格可能受市場供求影響而波動。

安克創新表示，投資者在依據公開信息進行交易前，應充分關注股東集中度及穩定價格操作期結束後的潛在風險。