上市與發行概況 北京奕斯偉計算技術股份有限公司(下稱「奕斯偉計算」)完成香港聯交所主板全球發售。公司最終確定H股發售價為每股1.55港元,合計發行1,617,310,000股H股(含部分行使發售量調整權後新增的47,106,000股),預計募資總額約25.07億港元,扣除約1.21億港元發行費用後,募集資金淨額約23.86億港元。公司H股將於2026年10月9日(星期五)在香港聯交所主板掛牌交易,股份代碼為01256,每手買賣單位為2,000股。
香港公開發售 • 有效申請18,776份,其中7,649份獲接納,超購9.09倍; • 公開發售股份157,022,000股,佔全球發售總數的9.71%; • 未觸發回撥機制,公募佔比維持原定規模; • 分配結果顯示,多數申請人獲配發約10%的申購股數。
國際發售 • 共45名承配人參與,整體認購倍數1.95倍; • 最終配售1,460,288,000股H股(含增發部分),佔全球發售總數90.29%; • 發售量調整權已被部分行使,新增股份全部分配至國際發售。
基石投資者陣容 本次共有11名基石投資者合計認購749,354,000股,約佔全球發售股份的46.33%,占上市後已發行H股的7.34%、佔總股本的3.40%。主要基石投資者及獲配規模如下: – 屹唐盛海基金:2.24億股(13.87%) – 合肥建投:1.12億股(6.90%) – 海耀實業:1.00億股(6.18%) – 其餘基石包括頎中國際、GBAHIL(及旗下Mega Prime、Poly Platinum)、中信資管香港、德霖資源、Orix、Grit No.1 Equity Fund等。 依據協議,全部基石投資者所持股份自上市日起6個月鎖定,至2027年4月8日方可出售。公司同步披露,自上市之日起,公眾持股量約佔已發行股本的43.40%,滿足《上市規則》第19A.13A(1)條對最低公眾持股比例的要求;基石鎖定股份不計入自由流通量的核算。
股權與配售集中度 國際發售中,最大承配人獲配2.24億股,佔整體發售13.87%;前五大承配人合計獲配7.14億股,佔44.15%;前十、前二十五大承配人分別佔68.55%及89.57%。董事會提示,少數股東持股高度集中,交易量有限時股價或現顯著波動,投資者應保持審慎。
中介團隊 公司未指定穩定價格操作人,並預計不進行穩定價格活動。招股文件顯示,中信里昂證券有限公司擔任聯席保薦人及整體協調人,廣發證券(香港)經紀有限公司等機構擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
上市安排 奕斯偉計算H股將於2026年10月9日正式在香港聯交所主板掛牌交易,股票代碼01256,股份簡稱「奕斯偉計算」。交易以港元計價,每手2,000股。
合規與風險提示 1. 本次發售已獲聯交所就現有股東緊密聯繫人的配售、關連客戶配售及基石投資者追加配售等事宜授出豁免/同意,並符合《上市規則》及相關指引的要求。 2. 依據公告,若上市前發生《香港承銷協議》所載終止事件,全球發售可被即時終止。 3. 公司已披露,少數股權集中或導致股價波動;投資者交易前應充分評估風險。 4. 本次發行未向美國境內人士公開發售,亦未註冊於美國《證券法》項下。