加利福尼亞州門洛帕克，2025年9月17日——專注於開發創新生物製劑以治療慢性皮膚疾病（包括斑塊狀銀屑病）的生物技術公司ORUKA THERAPEUTICS INC（納斯達克：ORKA）今日宣佈，公司已簽署證券購買協議，進行私募股權投資（PIPE）融資，預計將爲公司帶來約1.8億美元的總收益，扣除承銷費用和發行費用前。此次PIPE融資由Viking Global Investors牽頭，新老投資者均有參與，包括Affinity Healthcare Fund、Blackstone Multi-Asset Investing、Commodore Capital、Cormorant Asset Management、Deep Track Capital、Fairmount、Great Point Partners LLC、Palo Alto Investors LP、Perceptive Advisors、Surveyor Capital（Citadel旗下公司）、Venrock Healthcare Capital Partners、Woodline Partners LP以及一支領先的生命科學投資基金等。
根據證券購買協議條款，Oruka將發行總計(i) 10,933,405股普通股，每股發行價格爲15.00美元，以及(ii) 可購買1,066,666股普通股的預付權證，每份預付權證價格爲14.999美元。預付權證的行權價格爲每股0.001美元。交易完成後，公司已發行和流通的普通股及普通股等價物將約爲6710萬股，包括預付權證和B系列無投票權可轉換優先股對應的普通股。PIPE融資預計將於2025年9月19日左右完成，須滿足慣例成交條件。
公司計劃將此次PIPE融資的淨收益與現有現金、現金等價物和有價證券一起，用於研發、一般企業支出和營運資金需求。公司預期現金將足以支持其運營至2027年ORKA-002二期臨牀試驗和ORKA-001 EVERLAST-B二期b臨牀試驗數據公佈後至少一年。
Jefferies、TD Cowen、Guggenheim Securities和LifeSci Capital擔任此次PIPE融資的聯合承銷商。
上述證券的發行和銷售屬於非公開發行交易，該等證券未根據1933年《證券法》（經修訂）進行註冊，除非根據有效的註冊聲明或適用的註冊要求豁免，否則不得在美國轉售或再次發行。在簽署證券購買協議的同時，Oruka與投資者簽署了註冊權協議，公司同意向美國證券交易委員會提交註冊聲明，註冊在PIPE融資中出售的普通股以及行使預付權證後可發行的普通股的轉售。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，在任何州或其他司法管轄區內，如果此類要約、邀請或銷售在該州或司法管轄區的證券法項下注冊或取得資格之前屬於非法行爲，則不得在該等地區進行任何此類證券銷售。
關於Oruka Therapeutics
Oruka Therapeutics致力於開發創新生物製劑，旨在爲慢性皮膚疾病治療設立新標準。Oruka的使命是通過實現高完全疾病清除率和每年僅需給藥一到兩次的治療方案，爲患有斑塊狀銀屑病等慢性皮膚疾病的患者提供最大程度的疾病解脫。Oruka正在推進由Paragon Therapeutics工程化的專有潛在同類最佳抗體組合，這些抗體針對斑塊狀銀屑病及其他皮膚病和炎症性疾病的核心機制。如需瞭解更多信息，請訪問www.orukatx.com並在LinkedIn上關注Oruka。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些陳述，除純粹的歷史信息外，可能構成聯邦證券法意義下的"前瞻性聲明"，包括根據《美國私人證券訴訟改革法案》1995年安全港條款的目的，涉及Oruka及其他事項。這些前瞻性聲明包括但不限於與Oruka管理團隊對其管線和業務未來的期望、希望、信念、意圖或策略相關的明示或暗示聲明，包括但不限於PIPE融資收益的預期用途、Oruka的現金充足性和運營週期（包括與臨牀試驗和數據公佈預期時間相關的內容）、PIPE融資預期完成時間和融資完成情況，以及Oruka的業務計劃。此外，任何涉及預測、預估或對未來事件或情況的其他描述（包括任何基礎假設）的陳述都是前瞻性聲明。"潛在"、"管線"、"能夠"、"目標"、"相信"、"預期"、"打算"、"可能"、"或許"、"計劃"、"可能"、"項目"、"應該"、"將"、"會"等詞彙以及類似表達（包括這些術語的否定形式或變體）可能標識前瞻性聲明，但這些詞彙的缺失並不意味着某項陳述不是前瞻性的。這些前瞻性聲明基於對未來發展及其潛在影響的當前期望和信念。無法保證影響Oruka的未來發展將如預期般發生。這些前瞻性聲明涉及多項風險、不確定性（其中一些超出Oruka的控制範圍）或其他可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明表達或暗示的結果存在重大差異的假設。這些風險和不確定性包括但不限於市場條件和成交條件的滿足，以及Oruka最近向SEC提交的文件中"風險因素"和"關於前瞻性聲明的警示說明"標題下描述的不確定性和因素。如果這些風險或不確定性中的一項或多項成爲現實，或者如果Oruka的任何假設被證明是錯誤的，實際結果可能與這些前瞻性聲明中預測的結果存在重大差異。本新聞稿中的任何內容都不應被視爲任何人對其中所載前瞻性聲明將會實現或任何此類前瞻性聲明的預期結果將會實現的陳述。您不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性聲明，這些聲明僅在作出之日有效，並完全受此處警示聲明的限制。Oruka不承擔或接受對任何前瞻性聲明進行任何更新或修訂的義務。本新聞稿並未旨在總結投資Oruka的所有條件、風險和其他屬性。
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