聖地亞哥,2026年1月5日——專注於內分泌疾病及內分泌相關腫瘤新型療法發現、開發和商業化的生物製藥公司Crinetics Pharmaceuticals, Inc.(納斯達克代碼:CRNX)今日宣佈,計劃根據市場及其他條件,通過承銷商進行公開發行,擬出售價值3.5億美元的普通股。此外,公司擬授予承銷商為期30天的超額配售選擇權,可額外購買最多5250萬美元的普通股。本次發行所有股份均由Crinetics出售。無法保證發行能否完成、何時完成,亦無法確定實際發行規模或具體條款。
公司計劃將本次發行淨收益連同現有現金、現金等價物及投資證券,用於支持其商業化活動,特別是PALSONIFY™(paltusotine)的上市推廣、在研產品管線的研發、其他研究項目以及一般企業用途,後者可能包括資本支出或營運資金。Crinetics也可能將部分剩餘淨收益與現有資金結合,用於引進授權、收購或投資互補性業務、技術、產品及資產;但目前尚無相關承諾或義務。
Leerink Partners、摩根大通、Evercore ISI、Piper Sandler及Cantor將擔任本次發行的聯席賬簿管理人。
本次證券發行依據Crinetics向美國證券交易委員會提交併已自動生效的儲架註冊聲明進行。發行僅能通過招股說明書補充文件及相關招股說明書實施。初步招股說明書補充文件及相關招股說明書將提交至SEC。文件獲取渠道包括:Leerink Partners LLC(地址:53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109;電話:(800) 808-7525轉6105;郵箱:syndicate@leerink.com)或摩根大通證券(郵箱:prospectus-eq_fi@jpmchase.com及postsalemanualrequests@broadridge.com)。電子版文件亦可在SEC官網www.sec.gov查閱。
本新聞稿不構成出售要約或購買邀約,亦不在任何司法管轄區構成違法銷售行為,相關交易須符合當地證券法註冊或資格要求。
關於Crinetics製藥公司
Crinetics製藥是一家全球性生物製藥企業,致力於基於患者需求通過科學創新重塑內分泌疾病及相關腫瘤的治療格局。公司專注於發現、開發和商業化新型療法,核心專長在於利用具有定製藥理學特性的小分子靶向G蛋白偶聯受體。
公司主導產品PALSONIFY™(paltusotine)是首個獲美國FDA批准用於手術反應不佳或不宜手術的肢端肥大症成人患者的每日一次口服療法。該藥物亦處於治療神經內分泌腫瘤相關類癌綜合徵的臨牀研發階段。公司擁有超過10個已披露研發項目,包括治療先天性腎上腺增生症和ACTH依賴性庫欣綜合徵的晚期研究藥物atumelnant,以及針對SST2表達神經內分泌腫瘤及其他實體瘤的非肽類藥物偶聯候選物CRN09682。其他發現階段項目涵蓋神經內分泌腫瘤、格雷夫斯病(含甲狀腺功能亢進症及 Graves眼病)、多囊腎病、甲狀旁腺功能亢進症、糖尿病、肥胖症等內分泌疾病及GPCR靶向腫瘤適應症。
前瞻性聲明
本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條所界定的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,所有關於本次發行的結構、時機、規模、完成情況、收益使用計劃及超額配售權授予的表述均屬前瞻性陳述。此類陳述可通過"可能"、"將"、"應"、"預期"、"計劃"、"相信"、"預估"等術語或否定形式及類似表達識別。這些陳述僅代表截至發布日的觀點,受諸多風險、不確定性及假設影響,包括市場條件、發行交割條件滿足度、公司業務固有風險及SEC備案披露的風險因素。實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。詳細風險說明參見公司向SEC提交的年度報告(截至2024年12月31日)、季度報告(截至2025年9月30日)及本次發行相關初步招股說明書補充文件。建議投資者勿過度依賴這些僅反映當前信息的陳述。除法律要求外,公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述。
聯繫方式
投資者關係: Gayathri Diwakar 投資者關係總監 gdiwakar@crinetics.com (858) 345-6340
媒體問詢: Natalie Badillo 企業傳播總監 nbadillo@crinetics.com (858) 345-6075
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