1.上市與發行概況 上海傅里葉半導體股份有限公司（以下稱「傅里葉」）完成全球發售，合共發行1,200萬股H股，最終定價每股40.00港元，為招股價區間下限。公司預計3月31日於香港聯交所主板掛牌，股份代號03625。按發售價計算，公司將合計募集資金4.80億元港元，扣除約5,7.3百萬元上市開支後，預計淨籌資額約4.23億元港元。上市後，公司已發行股份總數為1.12億股。

2.香港公開發售 公開發售部分收到118,537份有效申請，認購倍數達3,118.43倍，遠超100倍的回補門檻，觸發回補機制。最終公開發售股份數由原計劃的60萬股增至240萬股，佔全球發售總量20%。經抽籤後，香港公開發售合共18,405名申購者獲配股份。

3.國際發售 國際發售部分共獲100名承配人參與，整體認購倍數2.93倍。經重新分配後，國際發售股份數調整為960萬股，佔全球發售總量80%。公告確認沒有行使超額配股權。

4.領航資深獨立投資者 傅里葉引入5名領航資深獨立投資者，共計認購22,287,900股H股，佔發行後H股總數20.10%、總股本19.90%。名單及鎖定安排如下： • 上海摩勤智能技術有限公司：6,361,400股 • 深圳市達晨創鴻私募股權投資企業（有限合夥）：4,696,800股 • 深圳市財智創贏私募股權投資企業（有限合夥）：221,300股 • 紹興淦盛股權投資合夥企業（有限合夥）：6,406,800股 • 無錫方舟投資合夥企業（有限合夥）：4,601,600股 根據上市規則18C.14(2)條，上述投資者的禁售期為上市日起六個月（至2026年9月30日）；同時，依據中國現行法規，其所持股份亦須在上市後12個月內（至2027年3月30日）保持鎖定。

公司披露，上市後公眾持股量約佔已發行股本67.51%，符合上市規則8.08及19A.13C的自由流通量要求。

5.股權與配售集中度 國際發售中，最大單一承配人獲配2,475,000股，佔本次全球發售股份20.63%，對應上市後已發行股本2.21%。前五大承配人合計獲配5,823,200股，佔發售股份48.53%，對應上市後股本5.20%。 公告提示，由於股權集中度較高，即使小額交易亦可能引發股價大幅波動，投資者須審慎行事。

6.中介團隊 傅里葉由多家國際投行組成的聯合保薦人及承銷團負責本次發行；同時設有聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人等角色，具體機構名稱詳見公司公告。

7.上市安排 • 交易所：香港聯合交易所有限公司主板 • 股票代碼：03625 • 每手買賣單位：100股 • 預計上市時間：2026年3月31日（周二）09:00（香港時間）

8.合規與風險提示 • 本次發行不設穩定價格經辦人，亦預期不會進行穩定價格操作。 • 公告確認發行人、控股股東、董事及銀團成員未向承配人提供任何形式的回佣。 • 若在上市日08:00前發生招股章程載列的任何終止事件，聯席保薦人有權終止香港包銷協議。 • 發售股份根據美國證券法S規例在美國以外進行，未在美國註冊。

投資者應仔細閱讀招股章程及配發結果公告，充分了解相關風險與限制，審慎決策。