新聞稿:Lexeo Therapeutics宣佈完成公開發行和同時私募,及承銷商完全行使額外購買股票的選擇權

投資觀察
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紐約,2025年10月20日(GLOBE NEWSWIRE) -- Lexeo Therapeutics, Inc.(納斯達克代碼:LXEO)("Lexeo")是一家致力於開發心血管疾病新療法的臨牀階段基因醫學公司,今天宣佈其之前公佈的承銷公開發行和同時的私募已成功完成,Lexeo的總毛收益約為1.538億美元,未扣除承銷折扣、佣金及Lexeo因本交易而需支付的其他費用,幷包括承銷商完全行使的額外購買股票的選擇權。

在公開發行中,Lexeo以每股8.00美元的價格出售了17,968,750股普通股,其中包含了承銷商對2,343,750股Lexeo普通股的額外購買選項的完全行使。Lexeo在公開發行中的毛收益約為1.438億美元,未扣除承銷折扣、佣金及預估的發行費用。

與公開發行同步,Lexeo出售了可預購的認購權證,以每個7.9999美元的價格向Balyasny Asset Management出售了1,250,015股普通股,屬於免於《1933年證券法》註冊要求的私募。Lexeo通過此次私募獲得的毛收益約為1000萬美元。

Leerink Partners、Cantor、Stifel和Oppenheimer & Co.為此次公開發行的聯合主承銷商。Baird作為此次公開發行的主承銷商。Leerink Partners作為此次同時私募的唯一配售代理。

此次承銷公開發行的普通股根據Lexeo之前提交併被美國證券交易委員會(「SEC」)確認有效的S-3表格註冊聲明進行發行。與此次承銷公開發行相關的最終招股說明書補充及相應招股說明書已提交給SEC。這些文件可通過SEC網站www.sec.gov免費獲取。最終招股說明書補充及相應招股說明書的副本也可以通過以下方式獲得:Leerink Partners LLC,聯合部,53 State Street,40th Floor,Boston, Massachusetts 02109,電話(800) 808-7525 ext. 6105,或通過電子郵件聯繫syndicate@leerink.com;Cantor Fitzgerald & Co.,收件人:股本資本市場,110 E. 59th Street,6th Floor,New York, New York 10022,或通過電子郵件聯繫prospectus@cantor.com;Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated,收件人:招股說明書部,One Montgomery Street,Suite 3700,San Francisco, California 94104,電話(415) 364-2720或電子郵件聯繫 syndprospectus@stifel.com;或Oppenheimer & Co. Inc.,收件人:聯合招股說明書部,85 Broad Street,26th Floor,New York, NY 10004,電話(212) 667-8055,或電子郵件聯繫EquityProspectus@opco.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求,亦不在任何州或轄區內進行該等證券的銷售,該等州或轄區的證券法在註冊或符合要求之前將該要約、徵求或銷售視為非法。

同時私募中出售的預售認購權證未根據《證券法》或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊,且在未註冊或不適用證券法的註冊要求之外可能不得在美國進行轉讓或銷售。

關於Lexeo Therapeutics

Lexeo Therapeutics是一家總部位於紐約市的臨牀階段基因醫學公司,致力於通過應用開創性科學重塑心臟健康,從根本上改變心血管疾病的治療方式。Lexeo正在推進一系列治療候選藥物,針對多種給患者帶來重大未滿足需求的疾病的潛在遺傳原因,包括LX2006用於弗里德里希共濟失調(FA)心肌病,LX2020用於粘附蛋白-2(PKP2)心律失常性心肌病等。

媒體聯繫:

Media@lexeotx.com

投資者聯繫:

Carlo Tanzi, Ph.D.

ctanzi@kendallir.com

(完)

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