2026年9月13日,翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(03378,簡稱「翰思艾泰-B」)公告,與第一上海證券有限公司簽訂《認股權證配售協議》,計劃按盡力基準向不少於7名獨立第三方承配人配售最多13,400,000份非上市認股權證。
主要條款如下:
1. 配售規模與期限 • 數量:最多13,400,000份認股權證,每份可認購1股H股。 • 行權期限:自發行日起36個月內可隨時行使。 • 發行價:每份0.36港元。 • 初步認購價:每股36港元,可予調整。
2. 潛在攤薄影響 • 若認股權證悉數行使,將發行最多13,400,000股H股,相當於: (i) 約佔公告日已發行股本(含2,158,100股庫存股)9.84%; (ii) 約佔公告日已發行流通股本(不含庫存股)10%; (iii) 約佔擴大後已發行股本(含庫存股)8.96%; (iv) 約佔擴大後已發行流通股本(不含庫存股)9.09%。
3. 募資規模與用途 • 認股權證配售:若全部配售,預計募資總額約4,824,000港元,扣除費用後淨額約3,859,000港元,擬用作一般營運資金,包括薪金、租金及辦公費用。 • 認購權行使:若全部行使,可額外籌資最多約4.824億元港元。 • 兩部分合計淨募資上限約4.86億元港元,擬按以下比例使用: a) 25%(約1.22億元港元)用於新產品HX111的I期臨床研究; b) 25%(約1.22億元港元)用於推進下一代ADC管線研發; c) 25%(約1.22億元港元)用於IO管線及ADC-IO聯合療法探索; d) 15%(約7,294萬元港元)用於新分子/抗體發現; e) 10%(約4,863萬元港元)用於補充營運資金及一般企業用途。
4. 先決條件與時間表 配售須於2026年12月31日前滿足包括股東大會通過特別授權、聯交所批准發行認購股份上市及買賣等條件方可完成。配售代理佣金為發行價總額4.5%或30萬港元(兩者取其高者)。預計配售於先決條件達成後第五個營業日完成。
5. 股本結構變動 截至公告日,公司已發行H股136,218,830股。若認購權獲悉數行使,H股總數將增至149,618,830股。其中認股權證持有人將合計持有8.96%的股權。
公司將盡快向聯交所遞交認購股份上市及買賣申請;認股權證本身不申請上市。臨時股東大會將審議認股權證配售及特別授權等相關議案。公司提示投資者,配售仍有待先決條件達成,交易未必最終完成,投資者買賣公司H股應保持審慎。