10月14日,廣和通於10月14日至10月17日招股,公司擬全球發售約1.35億股H股,其中,香港發售佔10%,國際發售佔90%,另有超額配股權15%。每股發售價19.88港元-21.5港元,每手200股,預期H股將於10月22日在聯交所開始買賣。
申購階梯:
每手200股,入場費4343.37港元。
乙組門檻為30萬股,申購所需資金約651.51萬港元。
我們是領先的無線通信模組提供商。我們的模組產品包括數傳模組、智能模組及AI模組。同時,我們以模組產品為基礎,結合我們對下游應用場景的理解,向客戶提供定製化解決方案,包括端側AI解決方案、機器人解決方案及其他解決方案。根據弗若斯特沙利文:我們是全球第二大無線通信模組提供商,我們的全球市場份額為15.4%(以2024年我們來自持續經營業務的收入計)。
財務資料顯示,我們的持續經營業務的收入由2022年的人民幣52.03億元增加8.6%至2023年的人民幣56.52億元,並進一步增加23.3%至2024年的人民幣69.71億元。我們的收入由截至2024年4月30日止4個月的人民幣20.47億元增加21.2%至截至2025年4月30日止4個月的人民幣24.806億元。我們的毛利由2022年的人民幣10.66億元增加11.4%至2023年的人民幣11.87億元,並進一步增加6.7%至2024年的人民幣12.67億元。我們的毛利由截至2024年4月30日止4個月的人民幣4.085億元增加7.4%至截至2025年4月30日止4個月的人民幣4.39億元。
我們已與基石投資者勤道贛通、太平洋資產管理、中國太保(香港)、廣發基金管理、廣發國際、瑞華投資、智度投資、張曉雷先生、國泰君安證券投資、及君宜香港基金訂立基石投資協議,基石投資者已同意認購或促使其指定實體認購按發售價可購買的總金額約12.53億港元的相關數目的發售股份。
假設發售價為每股20.69港元,我們估計我們將自全球發售收取所得款項淨額約26.89億港元。其中,約55.0%預期將分配作研發用途,主要包括與AI技術及機器人技術相關的技術創新及產品開發;約15.0%預期將於未來五年分配用於在中國深圳建設製造設施,主要用於生產模組產品及作為我們解決方案一部分的終端產品;約10.0%預期將分配用於償還若干計息銀行借款;約10.0%預期將分配用於戰略投資及/或收購;及約10.0%預期將用作營運資金及其他一般企業用途。