興證國際金融集團有限公司(簡稱「興證國際」)公告稱,其間接全資子公司CISI Investment自2024年5月20日至2026年3月23日期間,在公開市場累計購入CNPC (HK) Overseas Capital Ltd.發行、由中國石油財務(香港)有限公司擔保的美元票據,累計本金1,002.2萬美元,對價合計1,118.1993萬美元(摺合約8,777.8647萬港元)。
最新一筆交易發生於2026年3月23日,CISI Investment購買票據本金477.3萬美元,支付對價536.4664萬美元;此前三筆交易分別於2024年5月、6月和9月完成,合計購入票據本金525.9萬美元,對價581.7329萬美元。全部交易款項均源自公司內部資金。
上述票據總規模5億美元,票面利率5.95%,到期日為2041年4月28日,發行價為面值的97.812%。擔保方中國石油財務(香港)有限公司無條件及不可撤銷地承擔到期付款義務。公告稱,賣方及其實益擁有人經合理查詢後被認定為獨立第三方。
根據香港聯交所《上市規則》第14章,單獨計算各適用百分比率均不超過5%,惟將本次交易與過往交易合併後,其中一項百分比率介乎5%至25%之間,因此構成須予披露交易,需履行公告義務但豁免股東批准。
興證國際表示,購入票據旨在平衡證券投資組合併獲取穩定收益,符合集團在可接受風險範圍內多元化投資以拓寬收入來源的策略。董事會認為交易條款公平合理,符合公司及股東整體利益。