香港聯交所主板上市公司博泰車聯(02889)2026年8月21日公告,與中餘投資有限公司等訂立《股份轉讓協議》,擬以現金8億元收購廣州海鷗住宅工業股份有限公司(證券代碼:002084)1.29211208億股A股,約佔其已發行股本的20%。交易完成後,博泰車聯將成為海鷗住宅控股股東。 交易價格及支付安排: 1. 標的每股價格約為6.19元。 2. 博泰車聯已向賣方支付首筆誠意金1000萬元,並將在協議簽署後15個工作日內支付剩餘誠意金1.9億元。 3. 代價分四期支付:第一期2億元、第二期由2億元誠意金自動轉為款項、第三期3.2億元、第四期0.8億元;另有0.8億元在共管賬戶監管下於公司治理調整完成後支付。 4. 資金來源為自有及/或合法自籌資金,自有資金佔比不少於50%。 估值信息: • 估值師浙江中聯資產評估有限公司採用可比公司法,給予海鷗住宅股東全部權益價值38.46億元,對應每股估值5.95元。 • 可比公司平均市淨率為2.97倍,並按16.39%的控制權溢價率作出調整。 鎖定與質押: • 博泰車聯承諾交易完成後60個月內不轉讓所收購股份,36個月內不質押該等股份。 業績與現金流承諾: • 自2027年1月1日起的承諾期內,海鷗住宅現有業務每個完整會計年度扣非後歸母淨利潤不低於100萬元,且經營性現金流為正;如未達標,賣方需作出補償。 目標公司財務概況: • 2024年度營業收入28.54億元,淨虧損1.37億元。 • 2025年度營業收入26.21億元,淨虧損1.25億元。 • 2026年首三個月營業收入5.58億元,淨虧損0.26億元。 • 截至2025年12月31日,經審計合併淨資產13.27億元。 合規及進度: • 本次交易因適用百分比率超過25%但不超過100%,構成《上市規則》第14章下的潛在主要交易,須臨時股東會批准,並需深交所合規性確認及完成股份過戶登記。 • 相關通函預計於2026年10月21日或之前刊載。 公司表示,本次收購有助於其在「車家一體」戰略下拓展智能家居等終端場景,並豐富在不同資本市場的佈局。