大衆銀行提出2.50港元/股私有化大衆金融控股(00626) 涉資約7.35億港元

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09/08

2026年9月8日,大衆銀行與大衆金融控股有限公司(00626)聯合公告,擬依據百慕達《一九八一年公司法》第99條,以協議安排方式將大衆金融控股私有化,並申請撤銷其股份在香港聯交所的上市地位。交易要點如下:

1. 交易結構與對價 • 方案生效後,計劃股東持有的全部293,899,698股「計劃股份」(約佔已發行股本26.77%)將被註銷。 • 註銷價為每股2.50港元,總現金代價約7.35億港元(734,749,245港元)。 • 同步向大衆銀行定向發行等量新股,完成後大衆銀行將全資持有大衆金融控股。

2. 估值與溢價 註銷價2.50港元較: • 2026年8月19日(最後交易日)收市價1.55港元溢價61.29%; • 過去30個交易日平均收市價1.40港元溢價78.57%; • 過去60個交易日平均收市價1.38港元溢價81.16%; • 過去180個交易日平均收市價1.44港元溢價73.61%; • 過去360個交易日平均收市價1.36港元溢價83.82%。 註銷價較截至2025年12月31日經審計每股淨資產7.07港元折讓64.64%,較截至2026年6月30日未經審計每股淨資產7.08港元折讓64.69%。

3. 資金來源 大衆銀行將以內部現金資源支付全部對價。其香港財務顧問華富建業企業孖展確認,資金充足。

4. 條件與時間表 方案須獲: • 計劃股東法院會議及股東特別大會相關決議通過; • 百慕達法院批准並登記等條件滿足。 股份自2026年8月20日9:00起停牌,已向聯交所申請自2026年9月9日9:00起恢復買賣。計劃文件將盡快刊發,載明法院會議、股東大會及生效日期等詳細時間表。

5. 私有化動因 公告稱,私有化可讓計劃股東以相對歷史溢價的價格現金退出;簡化股權結構後,大衆金融控股將成為大衆銀行全資子公司,有助於資源整合併節省維持上市地位的相關成本。

6. 公司最新財務概況 • 2026年上半年營業收入6.92億港元,淨利潤約2,519萬港元。 • 2025財年營業收入14.41億港元,淨利潤7,965萬港元;2024財年則錄得淨虧損9.99億港元。 • 截至2026年6月30日,集團未經審計的綜合有形資產淨值約58.11億港元。

7. 股權結構變動 公告前,大衆銀行持有804,017,920股,佔73.23%;私有化完成後其持股比例將升至100%。

公司提醒投資者,交易能否實施仍取決於相關條件能否於2027年3月8日前獲滿足或豁免,尚存不確定性。投資者應謹慎決策,必要時諮詢專業人士。

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