貓屎咖啡控股有限公司(01869)11月6日公告,已完成根據一般授權進行的新股份配售。根據第三次修訂的配售價,每股配售股份0.041港元,合共發行282,050,000股,涉及總金額約1,160萬港元,扣除配售佣金及相關費用後的淨籌資金約1,130萬港元。
本次配售股份數目佔配售前已發行股本約16.7%,佔配售後擴大的已發行股本約14.3%。公司表示,所得款項淨額中,約18.6%(210萬港元)擬用於通過減少負債以改善財務狀況;約81.4%(920萬港元)將用於集團業務經營及一般營運資金,包括專業費用、員工成本、辦公室租金及一般行政與經營開支。
配售完成後,公司股本從16.92億股增至19.74億股。股權結構方面: 1. Eastern Pearl Capital Fund SPC-EP Neutron Fund SP持股由15.06%降至12.92%; 2. 張瑋先生持股由13.20%降至11.35%; 3. 新增不低於六名承配人合計持股14.29%; 4. 其他公衆股東持股由71.74%降至61.44%。
公司董事會確認,所有承配人及其最終實益擁有人均為獨立於公司及其關連人士的第三方,且配售完成後無承配人成為主要股東。
本次配售的配售代理為建銀國際孖展有限公司。