堃博醫療控股有限公司 (Broncus Holding Corporation, 2216.HK) 12月29日晚間公告,全資子公司 (買方) 與啓明醫療 (香港) 有限公司 (賣方) 簽訂股份轉讓協議,擬收購目標公司 Valgen Holding Corporation (目標公司) 截至公告日按全面攤薄及轉換基準計算約1.05% 已發行股份,總代價為1500萬美元 (約1.166億港元)。賣方為杭州啓明醫療器械股份有限公司 (2500.HK) 之全資子公司。
根據公告,收購交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%,構成一項須予披露交易。交易需待相關先決條件達成後方可作實,且未必一定會完成。收購價款將分兩部分支付,90% 於交割時支付,剩餘10% 於賣方提交完稅證明後10個營業日內支付。此外,如果未來 Broncus 或其聯屬人士以高於每股95.057美元的價格從第三方再次購入同類股份,需就差額給予賣方補償。
公告顯示,目標公司主要從事二尖瓣反流與三尖瓣反流等結構性心臟病的介入治療技術與產品研究開發。截至2023年與2024年12月31日止兩個年度分別錄得淨虧損13.33億元人民幣與4035.2萬元人民幣,截至2025年9月30日實現淨利潤4510.7萬元人民幣,同期未審計綜合總資產約為6.767億元人民幣。Broncus 方面認為,目標公司在結構性心臟病介入領域的技術與產品能夠與自身在肺部疾病介入方面的業務形成協同效應,為心肺疾病的綜合診斷及治療平台提供支持。
公告強調,本次收購事項與結構性心臟病及肺部疾病介入治療技術的相似性和關聯性有關,預計有助於企業在心肺疾病診療方面的技術融合與業務拓展。Broncus 指出,交易完成後,將獲取目標公司 B 系列優先股股東對應的權利,包括優先清算權與可轉換權等,並將遵守現有的 Valgen 股東協議及公司章程細則。股東及潛在投資者被提醒審慎行事。根據公告,本次交易要在所有先決條件達成或豁免後15個營業日內完成,或由買賣雙方另行書面協定時間。