中國國際金融股份有限公司（03908，下稱「中金公司」）8月24日披露，其2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第五期）已完成發行。根據公告，最終發行規模為46億元，票面利率1.90%，全場認購倍數為2.30倍。

此次發行按照《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法，採取面向專業投資者詢價配售方式進行，單張發行價格為100元。發行人董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方均未參與認購。主承銷商華泰聯合證券有限責任公司關聯方認購金額為11.8億元，相關報價被確認「公允、程序合規」。

中金公司此前已獲中國證券監督管理委員會證監許可【2025】2290號文覈准，可面向專業投資者公開發行總額不超過200億元（含）永續次級債券。本期債券為該項授權下的第五期發行。